美股直击丨数据走强暴击衰退忧虑，苹果再创历史新高

▍大市评述

美国一季度GDP上修至2%大幅超出预期，因高利率而持衰退观点的经济学家被啪啪打脸；美国上周初请失业金人数意外下降，就业市场持续爆表。就业与经济数据双双走强，美联储利率掉期定价年底前还有两次加息。

三大指数涨跌不一，截至收盘，道指涨0.80%，纳指几近平收；标普500指数涨0.45%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%。成功实现商业太空飞行的维珍银河(SPCE.US)收近11%，苹果(AAPL.US)微涨，距离3万亿美元市值不到200亿美元。

根据美联储利率观测器数据预测，当前有86.8%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率为67.7%；11月份停止加息的概率为51.7%，即7/9/11月的货币政策路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期，而不是美联储“点阵图”暗示的50BPS。50%左右的概率随时都可能因特殊事件的发生或宏观数据发布而改变。美国经济表现强劲，很多经济学家从年初开始预期的衰退至今没有出现的迹象，核心公司杠住了高利率的影响，盈利好转，股市在质疑声中不断走强。重点关注美股的核心资产FAANMTG及能改变生产效率的AI产业链相关公司。

▍个股新闻

伯克希尔加仓西方石油(OXY.US) 持股比例超25%。巴菲特旗下伯克希尔表示，已增持西方石油的股份，将其在该石油公司的持股比例提高至25%以上。伯克希尔在一份监管文件中表示，它在6月26日至6月28日期间斥资1.221亿美元收购了214万股西方石油股票。伯克希尔还在5月30日购买了大约466万股西方石油股票。伯克希尔去年年初开始买入西方石油股票，当时俄乌冲突爆发，油价也在上涨。伯克希尔最近还持有价值约95亿美元的西方石油优先股，股息率为8%，此外还有以每股59.62美元的价格再购买价值50亿美元西方石油普通股的认股权证。

美国证交会指控辉瑞(PFE.US)前统计学家进行内幕交易。美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。

Coinbase(COIN.US)首席法官：加密货币是满足美国公众需求的重要金融产品，对比特币ETF充满信心。Coinbase首席法官Paul Grewal在采访中讲到，Coinbase认为加密货币是美国公众希望在其金融服务投资组合中拥有的安全受监管产品的重要组成部分。他指出，大约有20%的美国人已经购买或出售过数字资产，并且超过60%的人认为当前的金融系统需要重大升级。Coinbase对于美国所批准现货比特币交易所交易基金(ETF)的信心很高，并且Coinbase作为ETF的基金保管人。Paul还表示，这些金融产品的准入对于满足美国公众的需求至关重要。

台积电(TSM.US)将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目。周四，台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。

▍热点消息

美国一季度经济增速修正终值为2%。美国商务部29日公布的最终数据显示，2023年第一季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2%，与2022年第四季度GDP增长2.6%相比，差距较大。数据显示，一季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长4.2%，增幅较此前公布的修正数据上调0.4个百分点。商品和服务净出口上涨7.8%，增幅上调2.6个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长0.6%，增幅下调0.8个百分点。住宅类固定资产投资下跌4%，跌幅下调1.4个百分点。按贡献度计算，个人消费支出、政府消费支出和投资、商品和服务净出口分别为当季经济增长贡献2.79个百分点、0.85个百分点和0.58个百分点。美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。美国商务部将于7月27日公布今年第二季度GDP首次预估数据。

美国初请失业金人数六周来首次下降，显示就业市场持续走强。美国上周初请失业金人数意外下降，显示就业市场持续走强。美国劳工部数据显示，截至6月25日当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人，至23.9万人。一些经济学家认为，初请失业金人数高于28万才意味着就业增长明显放缓。与历史标准相比，续请失业金人数处于较低水平，这表明一些失业者正在经历较短的失业期。就业市场仍保持强劲，在第一季帮助提振经济，因消费者支出加速，抵消了企业库存投资速度大幅放缓带来的拖累。美国商务部周四将第一季度GDP增速上修至2%。

美联储主席鲍威尔发出恢复加息信号，最新数据表明美国经济极具韧性。美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。“我们确实在一次会议上没有采取行动，”鲍威尔在西班牙央行活动中表示。“我们预计将继续以适当幅度提高利率。”

美国和荷兰今夏将进一步限制芯片制造设备销售。消息人士称，美国和荷兰今年夏天将进一步限制芯片制造设备销售。荷兰正计划对该国最大企业艾司摩尔(ASML)和其他公司的某些设备施加限制，美国预计将更进一步，利用其长臂影响力，甚至让某些中国工厂无法获得更多荷兰设备。荷兰政府、艾司摩尔和美国商务部均拒绝置评。