美股直击丨苹果再创历史新高，助推纳指收涨

▍大市评述

美联储主席鲍威尔强调为降低通胀，需要进一步加息，并表示通胀率在“今年或明年”很难降至央行的目标利率。在科技股的带动之下，纳指收高。截至收盘，道指跌0.22%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.04%。苹果(AAPL.US)收涨0.6%，创历史新高，距3万亿美元市值仅差200多亿美元；英伟达(NVDA.US)收跌近2%。

美元指数上涨，包括美联储主席鲍威尔在内的一众全球央行领导人发言，鲍威尔不排除美联储在7月的会议上再次加息的可能性。美元指数上涨0.371%，至102.870。日圆兑美元下跌0.16%，至144.27日圆，盘中一度创下144.61日圆的七个月新低。欧元下跌0.35%，至1.0921美元；英镑纽约盘尾报1.2647美元，当日下跌0.78%。

根据美联储利率观测器数据预测，当前有81.8%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率为67.8%；11月份停止加息的概率为57.5%，即7/9/11月的货币政策路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期，而不是美联储“点阵图”暗示的50BPS。50%左右的概率随时都可能因特殊事件的发生或宏观数据发布而改变。美国经济表现强劲，很多经济学家从年初开始预期的衰退至今没有出现的迹象，核心公司杠住了高利率的影响，盈利好转，股市在质疑声中不断走强。重点关注美股的核心资产FAANMTG及能改变生产效率的AI产业链相关公司。

▍个股新闻

MicroStrategy(MSTR.US)进行了比特币价格见顶以来最大的一次购买。根据美国证券交易委员会的文件，MicroStrategy在第二季度以28136美元的平均价格收购了12333个比特币，耗资3.47亿美元。这是自去年晚些时候比特币价格见顶以来，最著名的公开交易倡导者进行的最大一笔收购，这也使得这家公司购买的比特币达到了45亿美元左右。该公司被一些股票投资者视为代币的代表，其购买比特币的部分资金来自出售股票。截至2023年6月27日，MicroStrategy通过已发行和出售股票获得的净收益约为3.337亿美元。文件显示，今年5月，该公司表示可能发行和出售A类普通股，总发行价最高可达6.25亿美元。

甲骨文(ORCL.US)将在其人力资源软件中添加生成式AI功能。甲骨文公司今日宣布，将为其面向企业的人力资源软件添加生成式人工智能功能，旨在帮助起草职位描述和员工绩效目标等任务。公司表示，其人力资源软件正在被大型企业用于招聘新员工和提供绩效评估等任务，而甲骨文将在该软件的许多字段上添加一个按钮，该按钮将自动为职位列表或绩效目标等事项生成草稿文本，生成的文本仍然需要人工审核。

AI热潮刺激存储需求! 美光(MU.US)释放强劲预期。存储芯片巨头美光科技(MU.US)公布截至6月1日的2023财年第三季度业绩。数据显示，美光第三季度美光总营收同比下降57%，至37.5亿美元，但是高于上季度公布的36.9亿美元表明公司业绩逐渐复苏;不计某些项目，Non-GAAP准则下该公司每股亏损1.43美元，优于上季度每股亏损1.91美元。相比之下，分析师平均预期分别为总营收36.9亿美元，Non-GAAP准则下每股亏损1.59美元，因此美光这两项重点业绩指标均超预期。更重要的是，美光对当前季度的销售额预期非常乐观，表明存储芯片行业供过于求的局面正在缓解。从芯片行业背后的强周期性逻辑的这一重要角度来看，美光的业绩复苏趋势以及乐观指引暗示整个存储芯片行业已迈入周期复苏的重要拐点。

▍热点消息

全球主要央行一把手亮相欧洲央行论坛，重申将进一步收紧政策。全球主要央行领导人周三重申，认为需要进一步收紧政策，以抑制顽固的高通胀，但仍然认为他们可以在不触发全面衰退的情况下实现这一目标。美联储主席鲍威尔不排除连续加息的可能性，而欧洲央行总裁拉加德则巩固了7月份连续第九次加息的预期。英国央行总裁贝利表示，金融市场对英国央行会加息至多高以及多久之后才会首次降息的预期是否正确还有待观察。日本央行总裁植田和男表示，如果“合理确信”通胀在放缓一段时间后将在2024年提速，那么央行将有充分理由转变货币政策。

美国考虑通过限制出口芯片的计算能力以阻碍中国人工智能发展。据两位熟悉情况的消息人士透露，美国官员正在考虑收紧一项出口管制规则，旨在通过限制出口芯片的计算能力，减缓人工智能芯片流向中国。两位消息人士称，可能会在7月下旬公布对这些规则的更新，但一位消息人士提醒道，这类涉及中国的行动往往会推迟。

美国财长叶伦：将继续采取行动保护国家安全利益，但希望访问中国讨论分歧。据MSNBC报导，美国财政部长叶伦表示，她希望前往中国，与中国政府重新建立联系，同时承认两国之间存在分歧。美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达说，美国和中国同意考虑增加两国之间的商业航班，以改善两国人民的交往。

美国银行业通过美联储压力测试。美联储今日表示，参加其年度压力测试的所有23家美国银行都经受住了严重经济衰退的考验。尽管这些银行预计亏损5410亿美元，但能够维持最低资本水平，同时在假设的经济衰退中能继续提供信贷。这为美国银行业开启新一轮分红和回购扫清障碍。此次测试对象包括摩根大通和富国在内的巨头、在美国有大型业务的国际银行以及PNC和Truist在内最大的地区性银行，但较小的银行完全避开了测试，因此通过压力测试并不像前几年那样代表“万无一失”。预计未来几个月对地区性银行的监管将加强，同时国际标准可能会收紧，提高对美国大型银行的资本要求。美联储负责监管的副主席巴尔表示：“今天的结果证实，银行体系仍然强劲而有弹性。但测试只是衡量这种强度的一种方式。应继续努力确保银行能够抵御一系列经济情景、市场冲击和其他压力。”

路透/益普索民调：多数美国人支持向乌克兰提供武器以抵御俄罗斯。路透/益普索的一项调查显示，绝大多数美国人支持向乌克兰提供武器以抵御俄罗斯，并认为此类援助向中国和其他美国竞争对手表明了保护美国利益及其盟友的意愿。民调显示，支持向乌克兰提供武器的人数大幅增加，65%的受访者赞成向乌克兰提供武器，而5月份的民调中这一比例为46%。