廣發證券：首予華潤電力(00836.HK)“買入”評級 合理估值21.78港元

廣發證券發布研究報告稱，首予華潤電力(00836.HK)“買入”評級，不考慮子公司分拆上市，預計2023-25年歸母凈利潤分別為116.4/136.6/160.6億港元。公司火電機組優質，煤價下降火電盈利反轉，新能源規劃力度大。參考同業估值，給予公司2023年9倍PE估值，合理估值21.78港元。截至22年末公司權益裝機達52.6GW，可再生能源裝機占比32.3%。新能源加速分拆上市融資，火電盈利改善，分紅能力有望大幅提升。

截至2023年6月26日收盤，華潤電力(00836.HK)報收于17.28港元，上漲5.88%，換手率0.39%，成交量1859.53萬股，成交額3.2億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有6家投行給出買入評級，近90天的目標均價為23.68港元。招銀國際最新一份研報給予華潤電力買入評級，目標價23.2港元。

機構評級詳情見下表：

華潤電力港股市值831.24億港元，在電力行業中排名第3。主要指標見下表：

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