中金：維持恒隆地產(00101.HK)“跑贏行業”評級 目標價下調至16.21港元

中金發布研究報告稱，維持恒隆地產(00101.HK)“跑贏行業”評級，考慮到開發物業結算進度和利潤率調整，下調2023/24年盈利預測11%/8%至45.2/49.9億港元。為反映盈利預測調整，下調目標價10%至16.21港元。該行預計公司1H23收入同比+2.3%至5423億港元，其中內地購物中心和寫字樓租金收入增長為主要驅動力(預計內地人民幣口徑收入同比增長15%-20%)。該行預計股東應占基本溢利同比+3%至2284億港元，與市場預期基本一致，預計中期DPS與往年持平于0.18港元，對應股息率1.5%。

截至2023年6月26日收盤，恒隆地產(00101.HK)報收于12.26港元，上漲0.16%，換手率0.07%，成交量314.04萬股，成交額3844.82萬港元。投行對該股的評級以跑贏行業為主，近90天內共有2家投行給出跑贏行業評級，近90天的目標均價為18.01港元。中金公司最新一份研報給予恒隆地產跑贏行業評級，目標價18.01港元。

機構評級詳情見下表：

恒隆地產港股市值551.61億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第12。主要指標見下表：

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