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值得买入并持有50年的三只优质股

COVID-19大流行让投资者亲眼目睹股市的惊涛骇浪,而且通常没有任何预警。因此,投资者的投资组合必须稳健,可以一世持有,不用担心短期内大市的走势,这一点变得更为重要。  

投资者若能持有股票多年,一股不沽,投资组合持有的都是优质股,就可享受复合滚存的威力。股息收入和股价上升,长远可带来丰厚回报,有助您致富。以下3家稳健而享誉全球的企业,都是您可安心买入长期收藏之选。  

1.葛兰素史克(GSK.US)  

葛兰素史克(GSK.US)属于龙头制药商,专门为患者提供重要药物。从治疗爱滋病到肿瘤科,再到呼吸道疾病和其他药物,葛兰素史克的产品多姿多彩,足以照顾不同医疗需要的患者。这只医疗股还有多一个卖点,就是除了药品,业务亦涉足其他领域。  

药品虽然占公司销售额超过一半,但另一半则来自消费保健产品和疫苗。葛兰素史克4月宣布将与赛诺菲(SNY.US)合作开发用于冠状病毒的佐剂疫苗。两家公司期望今年下半年开始对候选疫苗进行临床测试,一年后应可有研究结果。  

疫苗若能成功,有助推动公司的销售额增长。2019年,葛兰素史克的收入增长9.5%,但前一年则只增长2.1%。年初至今,葛兰素史克股价下跌11%。  

作为长线投资选股,业务是否多元化很重要,因为这类公司可适应瞬息万变的环境,例如眼前的大流行。如果葛兰素史克与赛诺菲的合作成功,那么就可在逆境中突围而出,迎难而上。  

选股时另一个重点,就是持有几十年的股票应要有盈利能力。事实上,企业若要极力摆脱亏损,就不是您应该长线投资的公司。  

以葛兰素史克而言,盈利能力不用怀疑。公司过去10年每年都有盈利,只有三年利润率低于10%。  

此股还有一点可作为锦上添花,公司向股东每年派发的股息率约4.5%,这家英国公司的股息虽然受汇率影响时有波动,但无论如何,股息怎么说都远超标普500指数成份股平均的2%股息率。  

2.Adobe(ADBE.US)  

Adobe(ADBE.US)最出名是优质的软件,属于龙头科技股,旗下产品如Photoshop、Illustrator和Reader等皆是首屈一指的软件,而且是各行各业专业人员所需的工具。无论是设计广告的营销人员,或是需要对网站照片进行专业编辑的企业家,对Adobe产品的需求从来都那么热切。  

Adobe在3月12日公布的第一季业绩,公司承认由于客户受到COVID-19大流行打击,希望削减支出,有可能推迟订单或押后所需服务。然而,公司指出目前的情况存在「很多变数」。  

幸而这家总部位于加州圣荷西(SanJose)的公司已将业务转为订阅模式,长期收入更加稳定。公司在2019财年收入增长23.7%,主要功臣正是订阅收入,占其年度销售总额的89.4%,略高于前一年的87.7%。  

正如葛兰素史克,Adobe同样一直取得盈利。过去10年,利润率从未低于6%,最近三个财年利润率更全部超过23%。  

Adobe并不派息,此股今年已上升19%,但标普500指数则下跌4%。此股单靠股价升幅,已经回报丰厚,没有股息亦没有关系。  

3.万事达卡(MA.US)  

万事达卡(MA.US)堪称是首选的长线投资,消费者使用信用卡的需求可见将来不会消失。相反很不幸,COVID-19大流行只会令借贷的情况加剧,因为人们面对经济不景,将更加依赖信贷度日。  

不过有一个好消息,据WalletHub一项研究显示,信用卡债务水平未必像忧虑那样高,因为2019年债务水平上升767亿美元后,「消费者的行为迅速转变,而且第一季信用卡债务还款额达600亿美元,属于有史以来最高」。  

经济衰退期间,民众的支出或会减少,但长远而言,投资者大可预期万事达卡的销售额将会持续上升。2019年,这家总部位于纽约的公司净收入达1,690万美元,较2018年增长12.9%,亦较2017年的高出35%。至于利润率方面,万事达卡是三家公司中最亮丽。过去10年,最低年度利润率达28%。一般情况下,万事达卡可稳定将销售额超过30%转为盈利。  

因此,即使COVID-19大流行拖累销售额下跌,万事达卡亦很有优势,足以应对任何逆境,承受财政上的打击。无论如何,投资者若买入此股,都不用忧虑公司的长远发展,此股因而很值得一世持有。  

万事达卡与劲敌Visa(V.US)取得双头垄断地位,两只股票都值得投资者一世持有。不过投资者较值得选择万事达卡,而不是Visa,其中一个原因就是长远来看,公司的增长空间可能更大。Visa的市值达4,380亿美元,高于万事达卡的3,120亿美元。2019财年,Visa公布的销售额为230亿美元,较万事达卡的169亿美元高出36%。Visa的较高收入水平可能比万事达卡更快到达饱和,这将影响此股的长远增长动力。  

目前为止,万事达卡的股息率约0.5%,中规中矩,略低于Visa的0.6%。年初至今,Visa股价上升6%,而万事达卡则上升4%。  

哪只股票最值得买入?  

以上三股都是投资者投资组合值得买入的理想之选。但如果您的资金不多,只能买其中一只股票,那么看看三者的市盈率或可有头绪。  

Adobe在三股中估值最贵,而葛兰素史克则是投资者最抵买的。这只医疗股又有高股息,相比万事达卡面对金融业的坏账隐忧,葛兰素史克的风险较低,三股中投资者最值得买入此股,无论是估值,或是股息都吸引,而且业务又稳定,又有增长潜力。

注:本文来自万里富 Motley Fool HK(https://www.fool.hk/)




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