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【黃金收市】多頭慘遭滑鐵盧!靚麗非農或逼美聯儲放鷹 黃金狂瀉近30美元下破1950

24K99訊 周五(6月2日),由于美國5月非農就業報告遠高于預期,暗示美聯儲將需要采取更多措施來抑制通脹,黃金價格承壓收低。

不過,在連續三周下跌后,本周金價逆勢收漲。

美市尾盤,現貨黃金收報1947.82美元/盎司,大幅下跌29.70美元或1.50%,日內最高觸及1983.43美元/盎司,最低觸及1947.42美元/盎司。本周,現貨黃金上升1.81美元或0.09%。

COMEX 6月黃金期貨收跌1.29%,報1952.40美元/盎司,本周累計上升0.41%。COMEX 8月黃金期貨收跌1.30%,報1969.60美元/盎司,本周累漲0.80%。

在現貨黃金下挫之際,其他貴金屬升跌不一:現貨白銀收跌1.11%,收報23.10美元/盎司;現貨鉑金收跌0.35%,報1004.81美元/盎司;現貨鈀金收升1.75%,至1415.92美元/盎司。

5月份,美國新增非農就業人口從29.4萬意外上升至33.9萬,遠遠高于預期的19萬。4月和3月的就業增長也大大高于此前的報告。

然而,失業率從3.4%飆升至3.7%,創2022年10月來新高,高于預期的3.5%。

與通脹高度相關的薪資數據則略有放緩,平均時薪月率從0.4%降至0.3%,而市場原本預期維持在0.4%不變;年率從4.4%降至4.3%,符合預期。

德商銀行經濟學家評論認為,美國5月份的就業報告顯示了一個混合的畫面。雖然就業增長33.9萬,令人驚訝,但其他細節顯示出經濟放緩。除了強勁的就業創造,數據顯示勞動力市場在降溫。這讓美聯儲在6月13/14日的FOMC會議上保持觀望,至少暫停加息。然后,美聯儲可以等待并觀察事情的發展,如果有必要,可以在以后的日子里更多地收緊。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan在接受MarketWatch采訪時表示:“在非農就業數據再次超出預期后,黃金多頭急墜。”不過,他表示,盡管就業數據公布后金價回落,但金價仍有望結束連續三周的跌勢。

“5月份失業率的顯著上升以及收入增長的放緩可能會給美聯儲下一步行動的前景蒙上陰影,”Tan說。“這給6月中旬的CPI數據帶來了更大的負擔,因為它可能為聯邦公開市場委員會(FOMC)的下一個決定提供更強的信號,這應該會設定金價的近期走勢。”

報告公布之后,基準10年期美國國債收益率上升,美元指數攀升,這使得以美元計價、無息的黃金吸引力下降。

交易員預計,美聯儲決策者在本月晚些時候維持利率不變的可能性為70%。費城聯儲主席哈克周四表示,美國央行官員不應在下次會議上升息。

Kinesis Money分析師Rupert Rowling在一份報告中寫道:“由于美國已就債務上限達成協議,避免了違約,圍繞利率的樂觀情緒抵消了黃金的任何潛在損失。”

較高的利率提高了持有黃金的機會成本,因為它們推高了美國國債的收益率。

美國參議院周四通過了一項由拜登總統支持的兩黨法案,提高了美國的債務上限。

管理GraniteShares黃金信托(BAR)的GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示,受避險需求提振,金價在5月初“遠高于”2000美元,對美國可能出現債務違約的擔憂是主要推動力。這些擔憂“雖然正在起起伏伏,但已經消退”,推動金價從近期高點回落。

他說,美聯儲官員最近的言論強烈暗示,美聯儲將不會在即將到來的6月聯邦公開市場委員會會議上加息,這推低了美國國債收益率和美元,讓金價從近期低點明顯回升。

美聯儲“暫停”的意義不僅在于聯邦基金目標利率不會上調,至少不會立即上調,而是因為“暫停”可能意味著美聯儲“對前10次加息的累積效應不確定,也許更重要的是……至少對地區銀行體系動蕩導致的信貸緊縮感到擔憂。”

因此,盡管周五公布了強勁的就業報告,“金價仍保持彈性,跌幅有限,”他說。“這可能是由于上述兩個潛在的擔憂,也可能是由于人們越來越預期,這些擔憂可能導致美聯儲在今年晚些時候放松貨幣政策。”

后市展望

1.盡管黃金價格周五脫離了高點,但本周仍小幅上升,并結束了連續三周的下跌勢頭。市場上強勁的看漲情緒可能會在下周將金價推高至2000美元大關。

本周,19位華爾街分析師參加了Kitco黃金調查。在參與調查的分析師中,有10位(53%)分析師看好黃金近期的前景。與此同時,5位(26%)分析師看空下周黃金的表現,4位(21%)分析師認為金價將橫盤整理。

與此同時,網上投票共投了509票。其中,有307人(60%)預計下周金價將上升。另有124人(24%)預計金價會走低,78人(15%)對近期走勢持中立態度。

2.SIA Wealth Management Inc.首席市場策略師Colin Cieszynski說,下周美元走軟應該會支撐金價,但他認為金價不會突破2000美元。

他說:“政治和銀行體系緊張局勢的緩解表明,如果金價真的反彈,其也可能只是溫和反彈,2000美元仍是一個重要的心理障礙。”

3.Forex.com高級技術策略師Michael Boutros表示:“美聯儲的前景是,利率將在更長時間內保持在高位。”“即使美聯儲在6月份跳過,另外25個基點也仍在醞釀之中。”

Boutros表示,美聯儲暫停加息是謹慎的做法,但以后再加息一次也不是不可能。

“從技術結構來看,短期內會有更多上行空間,”Boutros表示。“不過,我還是想再找一個低點。短期內,金價有可能回調至更深的修正區間,即1926美元至1881美元區間。”

下一交易日重點關注(北京時間)

美國財政部警告稱,聯邦政府最早可能在6月5日發生債務違約

09:45 中國5月財新服務業采購經理人指數

14:00 德國4月季調后貿易帳

15:50 法國5月Markit/CDAF綜合采購經理人指數終值

15:55 德國5月Markit/BME綜合采購經理人指數終值

16:00 歐元區5月Markit綜合采購經理人指數終值

16:30 歐元區6月Sentix投資者信心指數

17:00 歐元區4月生產者物價指數

21:45 美國5月Markit服務業采購經理人指數終值

22:00 美國4月耐用品訂單修正值

22:00 美國5月ISM非制造業采購經理人指數


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