里昂：維持恒安國際(01044.HK)“跑贏大市”評級 目標價下調至37港元

里昂發布研究報告稱，恒安國際(01044.HK)去年凈利潤低于預期，但銷售額基本符合預期;調整后的凈利潤仍低于該行的估計5%，原材料價格上升對其毛利率構成顯著壓力，而人民幣貶值導致匯兌損失9.13億元人民幣。在環境不利的情況下，不少小企業被淘汰出局，而集團則通過渠道滲透和產品升級，成功搶占市場。該行表示，料紙漿價格今年下半年之前繼續令集團毛利率受壓，將其2023至24年度盈利預測下調20%至26%，目標價相應由44港元下調至37港元，維持“跑贏大市”評級。

截至2023年4月28日收盤，恒安國際(01044.HK)報收于35.0港元，下跌1.55%，換手率0.12%，成交量144.78萬股，成交額5088.61萬港元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有4家投行給出增持評級，近90天的目標均價為43.25港元。第一上海最新一份研報給予恒安國際中性評級，目標價40.9港元。

機構評級詳情見下表：

恒安國際港股市值406.74億港元，在造紙Ⅱ行業中排名第1。主要指標見下表：

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