19國尋求加入！金磚國家正利用這一古老資產對抗美元 中國將擊潰美元的“最后一道防線”？

雖然許多分析師認為美元的衰落趨勢被夸大了，但洛克菲勒國際(Rockefeller International)主席夏爾馬(Ruchir Sharma)警告稱，許多國家正在加速尋找替代儲備貨幣。而黃金是這些談話的中心。

“最古老、最傳統的資產——黃金，如今成了央行對抗美元的工具。過去，美元和黃金通常都被視為避險資產，但現在，人們認為黃金更安全，”夏爾馬上周末在英國《金融時報》發表的一篇評論文章中表示。夏爾馬也是Breakout Capital的創始人兼首席投資官。

夏爾馬說，轉向黃金的主要原因是美國及其盟友越來越多地將制裁作為武器。

“金價在6個月內上升了20%。推動需求飆升的并非通常的買家——尋求對沖通脹和低實際利率風險的大小投資者。相反，大買家是各國央行，它們正在大幅減持美元，尋求一種安全的替代品。”

事實上，各國央行在2022年購買了創紀錄數量的黃金。據世界黃金協會(World Gold Council)稱，今年開局良好，這一趨勢不太可能很快放緩。

“這種購買熱潮推動黃金價格升至接近創紀錄的水平，比基于實際利率的模型所顯示的價格高出50%以上。顯然，一些新的東西正在推動金價上升。”

最大的黃金買家是中國、俄羅斯、印度和土耳其等新興經濟體。這些國家中的大多數也有興趣創造自己的貨幣，以便在交易或增加外匯儲備時繞過美元。

在莫斯科入侵烏克蘭后，西方對俄羅斯實施了一系列制裁，這個問題成為人們關注的焦點。

“美國認為制裁是一種不需要動用軍隊就能對抗俄羅斯的無成本方式。但它正在付出失去對貨幣忠誠的代價，”夏爾馬指出，“令人驚訝的是，30%的國家現在面臨來自美國、歐盟、日本和英國的制裁，而上世紀90年代初這一比例為10%。”

他補充說，對合適的央行數字貨幣(CBDC)的尋找也在加強，在過去三年中，考慮這一想法的國家數量增加了兩倍，這標志著美元面臨的另一個潛在挑戰。

夏爾馬警告說，美國面臨的最大風險是“過度自信”，認為沒有好的選擇可以取代美元作為世界儲備貨幣。

“美元的最后一道防線是中國的狀況……當一個巨頭開始依賴于競爭對手的弱點時，是時候好好照照鏡子了。當它面臨來自黃金等‘野蠻遺物’和數字貨幣等新競爭者的挑戰時，它應該尋找增強對其財政的信任的方法，而不是想當然地認為自己的金融超級大國地位。”

與此同時，金磚國家的勢力范圍只會擴大。該集團是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的新興市場集團。

目前有19個國家希望加入該組織。在6月2日至3日在南非舉行的年度峰會之前，該組織收到了新的成員申請。

彭博社周一援引南非駐亞行大使蘇克拉爾(Anil Sooklal)的話稱，年會期間將提出擴大規模的想法。蘇克拉爾說:“我們將討論的是金磚國家的擴張以及如何實現這一目標的方式。有13個國家正式要求加入，另有6個國家非正式要求加入。每天都有國家申請加入我們。”

去年，中國提出了擴大成員資格的議題。自2006年該組織成立以來，只增加了一個成員——南非。那是十多年前的事了。

希望加入這一行列的國家包括沙特阿拉伯、伊朗、阿根廷、阿拉伯聯合酋長國、阿爾及利亞、埃及、巴林和印度尼西亞。

在去美元化趨勢日益加劇的背景下，金磚國家的影響力已成為分析人士的熱門話題。上個月，高盛(Goldman Sachs)前首席經濟學家奧尼爾(Jim O'Neill)呼吁金磚國家擴大規模，挑戰美元的主導地位。

奧尼爾說，美元的主導地位破壞了其他國家貨幣政策的穩定，這就是為什么金磚國家應該努力應對美元的主導地位。

他在發表在《全球政策》(Global Policy)雜志上的一篇論文中寫道:“美元在全球金融中扮演了過于主導的角色。”“每當美聯儲開始收緊貨幣政策，或者相反，放松貨幣政策時，對美元價值的影響和連鎖效應都是巨大的。”