里昂：重申藥明康德(02359.HK)“買入”評級 目標價提高到126港元

里昂發布研究報告稱，維持對藥明康德(02359.HK)收入預測不變，但將今年至后年凈利潤預測提高7%至11%，以反映潛在的利潤率擴張。H股目標價由124港元提高到126港元，重申“買入”評級，預計本季及第三季美國潛在加息周期完結屬核心催化劑。報告指出，預計藥明康德首季收入同比增長6%，和非國際財務報告準則計(non-IFRS)經調整凈利潤增長介乎13%至15%，并看好該股因今年利潤率可能同比上升、在宏觀不確定下全球市場份額呈提升、估值比同行更有吸引力，及A股持股敞口更高。

截至2023年4月18日收盤，藥明康德(02359.HK)報收于84.8港元，下跌3.85%，換手率0.66%，成交量263.86萬股，成交額2.21億港元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有1家投行給出增持評級，近90天的目標均價為108港元。中泰國際最新一份研報給予藥明康德增持評級，目標價108港元。

機構評級詳情見下表：

藥明康德港股市值341.36億港元，在醫療服務Ⅱ行業中排名第5。主要指標見下表：

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