美股直击丨美股小幅收涨，关注业绩发布公司

▍大市评述

市场准备迎接本周大量公司一季度业绩，以及美联储官员的讲话，隔夜美股在金融股和工业股的推动下小幅上涨。

截至收盘，道指涨0.30%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.33%。银行、锂电池、AI板块表现强劲，医药外包、白银、氢能源板块表现疲弱。充电桩、教育、直播概念股涨幅居前。3B家居(BBBY.US)收涨18.23%，Nikola(NKLA.US)收涨10.83%，亿航智能(EH.US)收涨10.58%。

根据美联储利率观测器数据，当前有84.6%的概率5月份加息25BPS；6月停止加息的概率为65.8%；7月份停止加息的概率为53.1%，即5/6/7月的加息路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期；现距离5月份议息会议仍有超过两周时间，其间美联储官员的讲话将牵动市场的神经。在高利率的环境之下，银行业挤兑风险虽已得到有效控制，但也暴露出一定范围内的风险；实体经济受到冲击的影响也可能会逐渐显现，在控通胀与防止经济‘硬着陆’方面美联储需要取得平衡。而市场短期行为是资金博弈的结果，对于中长期投资者而言，已经到了密切关注联邦基金利率见顶对全球资本市场的影响及存在的机会的时候。

▍个股新闻

贝莱德(BLK.US)的资管规模未来五年将突破15万亿美元。摩根士丹利的分析师表示，贝莱德的资产管理规模在未来五年将超过15万亿美元，预计固定收益和现金管理业务将助力推动贝莱德的增长。3月份硅谷银行倒闭引发近期美国银行业动荡之际，这家头号资产管理公司的资产规模得到提振。贝莱德公布第一季度资金净流入1100亿美元，超过预期，资产规模激增至9.09万亿美元。摩根士丹利分析师Michael Cyprys表示，这股增长势头可能将持续，将贝莱德的目标价从829美元上调至861美元。

“木头姐”一季度增持特斯拉、Coinbase，清仓蔚来、Silvergate。“木头姐”Cathie Wood旗下ARK投资管理公司递交的13F报告显示，一季度其持仓前五分别为特斯拉(TSLA.US)、ROKU(ROKU.US)、Zoom(ZM.US)、Coinbase(COIN.US)和UiPath(PATH.US)，其中对特斯拉的持仓增加了17%，对Coinbase增持近256万股。此外，ARK一季度建仓AMD(AMD.US)、Pinterest(PINS.US)等6只股票，清仓蔚来汽车(NIO.US)、Silvergate(SI.US)等17只股票；并且对Block(SQ.US)、Rocket Lab(RKLB.US)、Teladoc Health(TDOC.US)等进行增持，减持小牛电动(NIU.US)、DraftKings(DKNG.US)、英伟达(NVDA.US)等个股。

▍热点消息

ChatGPT金融业应用首批研究成果出炉，可解读美联储声明、预测股价。Man AHL机器学习在4月发表了两篇新论文——《ChatGPT能否解读美联储表态？》和《ChatGPT可以预测股价走势吗？回报可预测性和大型语言模型》，将这一人工智能聊天机器人应用于市场相关的任务，一项是解读美联储的声明是鹰派还是鸽派，另一项是确定消息面对某只股票而言是利好还是利空。ChatGPT在两项测试中都取得了出色的成绩，暗示该技术在将新闻报道、推文和演讲稿等大量文字转化为交易信号方面，可能迈出了重大一步。

美国房屋建筑商信心连续第四个月改善。美国4月NAHB房产市场指数显示，美国独栋房屋建筑商信心连续第四个月改善，因成屋供应不足和抵押贷款利率下降提振新屋需求，但建筑材料短缺仍是一大挑战。NAHB主席Alicia Huey称，建筑商注意到，抵押贷款利率进一步下降至6%以下，预计对住房的需求将进一步增加。尽管如此，该行业仍然受到建筑材料问题的困扰，包括缺乏电力变压器设备。新房销售已连续三个月增长，购房者渴望利用抵押贷款利率下降的机会。抵押贷款融资机构房地美的数据显示，30年期固定抵押贷款利率已从11月初7.08%的峰值降至上周的6.27%。此外，NAHB的调查发现，30%的建筑商报告本月降价，低于3月份的31%。利用激励措施促进销售的比例从3月份的58%升至59%。

IMF和世界银行春季会议闭门会议讨论了银行业稳定性担忧。就在十多年来最大的银行业危机发生一个月后，世界顶级经济和金融决策者齐聚华盛顿。令人惊讶的是，他们几乎没有就金融体系的稳定性发表评论，而是纷纷呼吁继续抗击通胀、加快贫困国债务重组、避免全球经济的地缘政治分裂。但一些与会者表示，闭门会议谈到了更多有针对性的问题，涉及到类似矽谷银行倒闭和瑞信被迫出售等冲击爆发的风险。乌克兰财长Serhiy Marchenko告诉路透，在国际货币与金融委员会(IMFC)闭门会议期间，金融稳定风险可能产生的溢出效应是一个主要话题。