三大股指期貨漲跌不一，油價漲超6%，特斯拉(TSLA.US)Q1全球交付量創紀錄

1. 4月3日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.35%，標普500指數期貨跌0.15%，納指期貨跌0.73%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.13%，英國富時100指數漲0.65%，法國CAC40指數漲0.36%，歐洲斯托克50指數漲0.09%。

3. 截至發稿，WTI原油漲6.53%，報80.61美元/桶。布倫特原油漲6.32%，報84.94美元/桶。

市場消息

“歐佩克+”會議前集體宣布自愿減產，沙特等多個產油國與美國漸行漸遠。從沙特阿拉伯與俄羅斯在2020年4月達成歷史性原油減產協議開始，“歐佩克+”(由沙特主導的石油輸出國組織歐佩克與俄羅斯等部分非歐佩克產油國組成)的每一次部長級會議都吸引著全球媒體的目光。最新一次會議將在北京時間4月3日晚間舉行，但在會議前一天，中東多個產油國就提前用行動表明了自己的態度：沙特自愿減產原油50萬桶/日;伊拉克自愿減產原油21.1萬桶/日;阿聯酋自愿減產原油14.4萬桶/日;科威特自愿減產原油12.8萬桶/日;阿爾及利亞自愿減產原油4.8萬桶/日;阿曼自愿減產原油4萬桶/日。據市場消息，歐佩克+專家小組表示，自愿減產量達到166萬桶/日。

OPEC+暴打油價后，高盛火速上調布倫特原油價格預測。在OPEC+出人意料地宣布將進一步減產后，高盛周日上調了布倫特原油期貨價格預測。高盛分析師將2023年12月的布倫特原油價格預測上調5美元至每桶95美元，對2024年12月的價格預測上調3美元至每桶100美元。高盛還將OPEC+的2023年底石油產量預測下調110萬桶/日。高盛表示:“意外減產符合OPEC+先發制人的新原則，因為他們可以在不大幅損失市場份額的情況下采取行動。”高盛估計，減產可能會使油價上漲7%，有助于提高沙特阿拉伯和OPEC+的石油收入。最后，高盛指出，OPEC+的決定也是在美國和法國宣布釋放其戰略石油儲備(SPR)之后做出的。

賺得3%季度回報率后，交易員期待美債牛勢延續。美國國債經歷了多年來最動蕩的一個季度，一季度回報率為2020年以來最好，交易員預計還會有更多的上漲。短期內，至少有三個因素對美國債券市場有利:一是日本投資者在新財年開始時可能會增加購買;美國政府票據和債券拍賣中斷一周;流入美國政府債券基金的資金也在不斷增加。不過，這并不意味著它將是一個單向的市場。如果周五公布的美國月度非農就業報告強于預期，并重新點燃人們對美聯儲5月份將再次加息的預期，那么該報告可能會給市場帶來沖擊。在因假日美國交易時段縮短的情況下，該報告的影響可能會引起市場劇烈的波動。

小心!強勁回報掩蓋“碰壁”風險，全球債市尚未安全。全球債券市場剛剛結束了連續第二個季度的上漲，買家紛紛涌入，押注美國能夠在抑制通脹的同時避免硬著陸。高評級債券在2022年經歷了有史以來最糟糕的一年，隨后在2023年第一季度出現2019年以來最好的第一季度漲幅，但2023年剩余時間看起來越來越具有挑戰性。導致硅谷銀行和瑞士信貸破產的銀行業危機引發了人們對全球經濟穩定性的擔憂，與此同時，通脹依然居高不下，衰退的可能性卻在上升。而緊縮的貨幣政策還提高了借款成本，給風險最高的公司增加了壓力。

美股科技股漲勢到頭了?大摩空頭又唱空了。華爾街知名大空頭——摩根士丹利首席策略師邁克爾·威爾遜 警告稱，科技股超過20%的漲勢是不可持續的，該行業將重回谷底。在幾家美國銀行倒閉后，投資者紛紛逃離銀行等經濟敏感行業，納斯達克100指數出現上漲。威爾遜表示，出現這種現象的部分原因是科技被視為傳統的防御性行業。盡管其不同意這一觀點，并認為公用事業、必需品和醫療保健具有更好的風險回報率。此外，威爾遜表示，對美聯儲將很快結束貨幣緊縮政策的預期將使投資者失望。其指出，“我們不認為最近擴大的銀行融資計劃是一種量化寬松的形式，不認為這最終將會刺激風險資產上漲。”

因全球需求疲軟，亞洲3月工廠活動減弱。據周一的調查顯示，由于海外需求疲軟影響產出，亞洲3月份工廠活動減弱，表明不斷惡化的全球前景仍將拖累該地區的復蘇，并讓政策制定者保持警惕。據了解，在當局正試圖控制通脹，并抵御全球經濟增長勢頭放緩帶來的逆風之際，依賴出口的日本和韓國3月份制造業活動均出現收縮，突顯出亞洲面臨的挑戰。中國3月財新制造業PMI為50.0，遠低于市場預期的51.7。韓國3月日經/Markit制造業PMI從2月份的48.5降至47.6，為6個月來最快收縮速度，原因是出口訂單受到全球需求疲軟的打擊。3月份，日本外聯銀行PMI終值為49.2，高于2月份的47.7，但仍低于50的門檻，因新訂單連續第九個月收縮。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)Q1交付量同比增長36%至42.3萬輛，創新高。特斯拉第一季度在全球交付了422,875輛汽車，創下紀錄。此前該公司通過降價來吸引受到利率上升和通脹加速沖擊的消費者。此前分析師預計交付量為421,164輛。特斯拉一季度生產了440,808輛汽車，超過了分析師預期的432,513輛。在上一次財報電話會議上，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克表示，特斯拉今年的目標是生產180萬至200萬輛汽車。特斯拉沒有按地區劃分銷量，但美國和中國是其最大的市場。絕大多數銷量來自Model 3和Model Y。在去年第四季度的交付令投資者失望之后，特斯拉在今年早些時候大幅降價以提振需求。

收購瑞信(CS.US)后擬大幅“瘦身”，傳瑞銀(UBS.US)將全球裁員3.6萬人。在完成對瑞士信貸的收購后，瑞士銀行將裁員20%至30%。媒體援引瑞銀一位未透露姓名的高級經理的話稱，瑞士將裁員多達1.1萬人，全球將裁員2.5萬人。截至2022年底，這兩家銀行共雇傭了近12.5萬人，其中約30%在瑞士。另一方面，瑞士總檢察長辦公室上周日表示，已對此次收購展開調查，并正在努力查明可能的罪行。根據一份聲明，該瑞士最高聯邦檢察官下令國家和地區當局進行調查。這一裁員人數讓瑞士信貸在接受瑞銀紓困前宣布的9000人裁員規模相形見絀。考慮到兩家競爭對手的業務有相當大的重疊，預計最終的裁員人數將達到這一數字的數倍。

傳奮進集團(EDR.US)接近溢價收購世界摔角娛樂(WWE.US)。據報道，世界摔角娛樂將被藝人經紀公司奮進集團收購，后者已經擁有終極格斗錦標賽(UFC)版權。此次交易已進入深入談判階段，最快將于當地時間周一宣布。交易完成后，將誕生一家專注于格斗體育和娛樂的新上市公司，其中，奮進集團股東將擁有新公司51%的股份，而世界摔角娛樂股東將擁有49%的股份。據報道，擬議中的交易將使世界摔角娛樂的企業價值達到93億美元。目前世界摔角娛樂的市值約為68億美元。這也意味著大股東兼前首席執行官文森特·麥克曼(Vince McMahon)對世界摔角娛樂長達幾十年的控制即將結束。

傳麥當勞(MCD.US)暫時關閉美國辦公室并準備裁員。漢堡連鎖店麥當勞本周將暫時關閉其在美國的辦公室，因為它準備通知公司員工裁員的消息，這是更廣泛的公司重組的一部分。報道稱，麥當勞在上周發給美國員工和一些國際員工的內部電子郵件中要求他們周一至周三在家工作，這樣麥當勞就可以通過電子方式宣布人員配置決定。目前還不清楚有多少員工將被解雇。麥當勞還要求員工取消在總部與供應商和其他外部方的所有面對面會議。今年1月，這家快餐連鎖店表示，作為更新業務戰略的一部分，它將審查公司的人員配置水平，這可能會導致一些領域的裁員和其他領域的擴張。麥當勞預計將于周一開始宣布關鍵決定。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:45：美國3月Markit制造業PMI終值。

北京時間22:00：美國3月ISM制造業PMI。

次日北京時間凌晨04:15：美聯儲理事麗莎·庫克在密歇根大學發表講話。

待定 G20會議進行中，召開就業工作小組第二次會議，持續至4月5日。

待定 OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議舉行。