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美光(MU.US)Q2FY23 结果：这是可以期待的

研究報告 2023-03-27 20:39:46 26

美国芯片制造商美光科技（纳斯达克股票代码：MU）定于 2023 年 3 月 28 日收市后发布其 2023 财年第二季度业绩。

华尔街预计美光的调整后每股亏损为 0.67 美元，营收为 37.3 亿美元。与美光的历史表现相比，目前的预期显着下降。值得注意的是，在 2022 财年第二季度，美光公布的调整后每股收益为 2.14 美元，营收为 77.9 亿美元。

分析师预计业绩不佳但仍看涨

Micron 是动态随机存取存储器 (DRAM) 和 NAND 芯片市场的领导者。美光及其客户的这些芯片库存水平升高，迫使该公司减记库存。话虽如此，分析师预计存储芯片市场将在 2023 财年末强势回归。

今天，BMO Capital 的分析师Ambrish Shrivastava重申对 MU 的买入评级，目标价为 67 美元，意味着 9.6% 的上涨潜力。在美光公布业绩之前，Shrivastava 下调了这家芯片制造商 23 财年和 24 财年的预期，理由是定价能力较低且需求放缓。尽管如此，这位分析师指出，美光已积极应对内存芯片的急剧下滑，并认为其股票的风险/回报状况合理。

此外，花旗集团分析师 Christopher Danely 重申对 MU 股票的买入评级，目标价为 75 美元（22.6% 的上涨潜力）。Danely 认为，美光将在其第二季度业绩中报告巨额库存减记以及十多年来首次出现负利润率。

尽管存在疲软，但 Danely 认为，随着其内存芯片市场触底反弹，美光只会有上升趋势。

结束的想法

尽管目前存储芯片市场疲软，但分析师认为，美光已做好充分准备，从趋势逆转中获益。该股有强烈的买入共识以及未来 12 个月的合理上涨潜力。