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3只每月支付巨额股息的ETF

还有什么比从你最喜欢的股票中获得季度股息更好的呢?从etf每月获得股息怎么样?这正是投资者可以用这三种etf(包括两种流行的新etf)做的事情。这些etf不仅每月支付股息,而且股息收益率还达到两位数。

摩根大通股票溢价收益ETF (NYSEARCA:JEPI)

摩根大通股票溢价收益ETF每月支付股息,按过去绩计算收益率高达11.5%。这是一只在短时间内积累了大量资产的大型基金。自2020年成立以来,JEPI管理的资产(AUM)已超过210亿美元。

JEPI的部分目标是减轻波动性和限制下行。JEPI“通过出售期权和投资美国大盘股来获得收入,寻求从相关的期权溢价和股票股息中提供每月收入流。”

JEPI通过将高达20%的资产投资于eln(股票挂钩票据)和出售标准普尔500指数(SPX)看涨期权来实现这一目标。尽管这种方法在去年表现良好,并在充满挑战的市场中保住了投资者的资本,但值得一提的是,这种方法也可能在牛市中限制JEPI的部分上行空间。然而,这就是为什么像JEPI这样的ETF最适合作为平衡投资组合的一部分。

JEPI是一只多元化基金,持有116只股票,持股最多的只占总资产的16.7%。这些股票主要由美国相对防御性行业的大型派息公司组成。消费必需品行业是最稳定的行业之一,JEPI的前十大持股包括可口可乐(纽约证券交易所代码:KO)、百事可乐(纳斯达克代码:PEP)和好时(纽约证券交易所代码:HSY)等消费必需品支柱。

金融类公司在前十名中也有很好的表现,比如Progressive(纽约证券交易所代码:PGR)、Visa(纽约证券交易所代码:V)、Mastercard(纽约证券交易所代码:MA)和US Bancorp(纽约证券交易所代码:USB)。医疗保健是另一个传统的防御性行业,通过艾伯维(纽约证券交易所代码:ABBV)和百时美施贵宝(纽约证券交易所代码:BMY)进入前10名。

JEPI的费用率为0.35%,在许多指标上都表现良好。它的“中性”ETF智能得分为7分(满分10分),而博主情绪看涨,群体智慧非常积极。

此外,据分析师称,JEPI为中等买入。JEPI平均目标股价为61.36美元,上涨潜力为13.6%。在2,000位分析师的评级中,63.2%为买入,32.6%为持有,只有4.2%为卖出。

基于其高收益、每月支付和防御性蓝筹股组合,JEPI看起来是收益投资者的一个很好的选择。

摩根大通纳斯达克股票溢价收益ETF (NYSEARCA:JEPQ)

摩根大通纳斯达克股票溢价收益ETF在方法上与JEPI类似,但专注于纳斯达克100 (NDX)股票。这是一个相当新的ETF,在JEPI成功之后于2022年推出。就像JEPI的目标是在标普500指数的很大一部分业绩中降低波动性一样,JEPQ也试图在纳斯达克100指数中做到这一点。JEPQ“通过出售期权和投资美国大型成长型股票的组合来获得收入,寻求提供与期权溢价和股票股息相关的每月收入流。”上面关于JEPI使用期权和eln产生收入的相同注意事项也适用于JEPQ。

JEPQ不如JEPI多元化。虽然JEPQ不是一个集中的基金,持有78只股票,但它的前10只股票占资产的53%以上。持有最多的是大型科技股,如微软(纳斯达克:MSFT)、苹果(纳斯达克:AAPL)、Alphabet(纳斯达克:GOOGL)、亚马逊(纳斯达克:AMZN)和特斯拉(纳斯达克:TSLA)。与JEPI的单一持股比例不超过2%不同,微软(Microsoft)和苹果(Apple)等最大持股比例分别占JEPQ的12.1%和11.1%。

和JEPI一样,JEPQ的费用率为0.35%。由于股息收益率为10.2%,JEPQ的收益率低于JEPI,但这仍然是一个有吸引力的派息。

JEPQ的ETF智能得分为8分(满分10分),表明评级为“跑赢大盘”。此外,博主情绪看涨,大众智慧非常积极。

至于华尔街,JEPQ给出的普遍评级为“适度买入”。JEPQ的平均目标股价为50.46美元,这表明当前价格有18.6%的上涨潜力。在1000名分析师的评级中,68.52%为买入,27.65%为持有,只有3.83%为卖出。

与JEPI一样,JEPQ是保守投资者和收益投资者的可靠选择,因为它的高收益率、每月支付和限制波动的方法。与JEPI相比,这是一种风险更高、回报更高的ETF,因为它的方法更集中,对成长型和大型科技公司的敞口更大。

全球X超级股息美国ETF (NYSEARCA:SDIV)

与JEPI和JEPQ一样,GlobalX超级股息ETF是另一个按月支付股息的基金。SDIV的股息收益率甚至高于上述两家公司,为13.8%。

GlobalX Super Dividend是一只规模小于JEPI或JEPQ的ETF,资产管理规模为7.9亿美元。SDIV的费用率为0.58%,高于上述两只etf。

SDIV投资了全球100只收益率最高的股票,这使它比JEPI或JEPQ更具国际风味。SDIV的股票中只有约30%在美国,其余的股票来自各种不同的国家,包括巴西、香港、中国、英国、澳大利亚、南非等。SDIV持有106只股票,前10只股票仅占总资产的15.4%。

虽然JEPI和JEPQ主要由蓝筹股组成,但SDIV的持股包括从房地产投资信托基金、中游能源公司到航运公司的所有股票,这使其成为一个波动性更大的一篮子持股。

SDIV值得称赞的一件事是它在股息方面的长期记录。11年来,该基金每月都支付股息,而且还在继续增加。

SDIV没有出售期权,也没有投资JEPI或JEPQ等eln,有些投资者可能会认为这是更可取的选择。另一方面,其持有的一篮子股票可能波动更大。SDIV去年下跌26.4%,而JEPI仅下跌3.5%。JEPQ于2022年推出,因此没有全年业绩,尽管自去年5月推出以来下跌了11.9%。


最终的想法

对于收益投资者来说,两位数的收益率和月供是不容置疑的。这三支etf都符合这一策略。从长期来看,它们可能不会带来太大的增长,但在派息方面,它们很难击败它们。在这些股票中,我个人最喜欢的是JEPI(我持有),因为它的收益率令人印象深刻,费用比率低,是蓝筹股,防御性的股票。作为一种高收益投资工具,JEPQ具有吸引力,也具有纳斯达克100指数成长型股票的部分上涨潜力。

JEPI相对于JEPQ的一个优势是,从估值的角度来看,JEPQ的投资组合更昂贵。JEPQ所持股票的平均市盈率为22.3倍,而JEPI的平均市盈率为19倍。

SDIV因其极高的收益率而有趣,并因其长期的支付记录而值得称赞。然而,JEPI和JEPQ拥有更多的蓝筹股,这可能使SDIV成为风险承受能力较强的投资者的选择。



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