心通醫療-B(02160)升9% 機構料公司植入需求23Q2起加速釋放 24年TAVI量市占增至34%

心通醫療-B(02160)再度明顯反彈，午后升約9%。浦銀國際最新點評稱，公司核心產品VitaFlow Liberty快速放量，預計延誤的植入需求有望于23Q2起加速釋放。旗下TAVI植入量21-24E CAGR 56%，市占率由21年27%增至24E 34%。截至發稿，心通醫療漲8.98%，報3.52港元，成交額0.34億港元。

日前，浦銀國際點評稱，心通醫療核心產品VitaFlow Liberty上市后快速放量，隨著防控政策優化，預計延誤的植入需求有望于23Q2起加速釋放。此外心通商業化能力突出，借力微創冠脈團隊可實現更快速的產品入院及醫生覆蓋，并通過微創“飛燕”計劃下沉低線市場。我們預計公司TAVI植入量21-24E CAGR 56%，市占率由21年27%增至24E 34%。首予“買入”，目標價4.1港元。