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美银美林:维持中芯国际(00981)中性评级 升目标价至21港元

美银美林发布报告称,中芯国际(00981)首季纯利6400万元表现强劲,高于市场预期,主要受惠政府补助及开支降低,该行上调对公司2020/2021年每股盈利预测,目标价由18.5港元升至21港元,以反映业绩及指引强劲,并维持“中性”评级。  

该行指出,中芯管理层预计第二季收入将环比升3%-5%,而毛利率则在26%-28%的水平,两者均高于市场预期,在公共卫生事件下,公司订单未见减慢,客户积极增加库存以应对供应链方面的影响。管理层展望今年收入可有15%-19%,而毛利率则预计高于2019年水平,并强调会聚焦于开支管控上,但由于上半年基数较高,加上供应链库存增加,或意味着下半年将面对较大的风险。另外,中芯将其资本开支由32亿美元增至43亿美元以增加产能,而全年的折旧及摊销开支估计为14亿美元。




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