光大證券：維持華潤置地(01109.HK)“買入”評級 收購優質土儲長期市占有望提升

光大證券發布研究報告稱，維持華潤置地(01109.HK)“買入”評級，預計2022-24年核心EPS為3.82/4.17/4.84元，其信用優勢明顯，融資渠道暢通，土儲充沛，經營性不動產業務穩健發展提高抵御風險能力，關注REITs對存量運營板塊的估值重塑作用。公司于12月28日發布公告，稱擬以124億元收購華夏幸福及其相關子公司持有的4家子公司的股權及債權。獲取武漢、南京優質項目，成本可控，結利可期，長期市占率有望提升。

截至2022年12月29日收盤，華潤置地(01109.HK)報收于34.4元，下跌1.15%，換手率0.14%，成交量1009.76萬股，成交額3.45億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有4家投行給出買入評級，近90天的目標均價為46.4。國泰君安最新一份研報給予華潤置地買入評級。

機構評級詳情見下表：

華潤置地港股市值2453.04億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第2。主要指標見下表：

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