粉筆今起招股，入場費4999.92港元

華盛資訊12月23日消息，職教平臺巨頭粉筆 $02469.HK 于2022年12月23日-2022年12月30日招股，擬全球發售2000萬股，預期股份將于2022年1月9日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

發售比例：香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權發售價格：9.5港元-9.9港元，每手500股，一手入場4999.92港元發售日期：12月23日-12月30日上市日期：1月9日IPO保薦人：花旗、中金、美銀證券

公司簡介：

粉筆是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力于通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。主要為謀求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。

財務信息：

公司的收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。公司的收入由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.32億元，并進一步增加60.8%至2021年的人民幣34.29億元。截至2022年6月30日止六個月，公司產生收入人民幣14.51億元。

募資用途：

假設發售價為每股股份9.70港元，估計全球發售所得款項凈額將約為1.16億港元：

其中約52.0%將用于豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%將用于加強內容及技術開發能力；約12.0%將主要用于為新開發的課程開展營銷活動；約7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。

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