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澳大利亚央行预计在未来一段时间内将进一步提高利率-比利时联合银行

比利时联合银行市场研究部(KBC Bank Market Research Desk)在最新的每日市场评论中指出,澳大利亚央行预计在未来一段时间内将进一步提高利率。以下是该报告的主要内容。

市场

美国投资者要消化上周五强劲的就业数据,只需要一个周末的时间,《华尔街日报》又一篇大开眼界的文章,以及美国非制造业ISM数据的强劲表现。回想一下,就业数据公布后最初的走势(收益率上升、美元走强、股市走弱)被上周美国股市的收盘数据出人意料地抵消了。昨日的交易周仍以一些与中国放松冠状病毒措施有关的积极亚洲氛围开始,但在欧洲变成了非常中性的环境,最终在美国变成了避险气氛。《华尔街日报》强调,美联储最大的政策失误将是在通胀问题上放松警惕,下周的“点阵图”可能显示政策利率峰值为5.25%,而9月份为4.75%,货币市场的贴现率为5%。从加息75个基点转向加息50个基点意味着政策利率将在更长时间内保持在峰值水平,而不像市场预期的2023年底前降息50个基点。11月美国服务业ISM指数意外从54.4反弹至56.5(预期为53.5)。假日季显然留下了印记。详细数据显示,商业活动显著上升,从55.7升至64.7。新订单增速类似(从56.5增长至56),但出口订单萎缩得更快(从47.7下降至38.4)。就业指数再次从中性50上升,从49.1上升至51.5,价格压力仍有所缓解(从70.7上升至70)。美联储主席鲍威尔上周指出,要理解核心通胀的未来演变,核心服务业可能是最重要的类别。供应商交货速度进一步放缓,ISM指出产能增加和交货时间缩短导致供应链和物流表现持续改善。

美国国债终于180度大转弯,表现明显逊于德国国债。美国国债收益率(30年期)上升3.7个基点,至14.1个基点(3年期),曲线转向更为反向。技术上,美国10年期国债收益率从3.5%的支撑位(6月份的上一个周期高点)反弹。德国曲线的变化范围在-1 bp(30年)和+2 bp(5年)之间。德国10年期国债收益率从10月份的低点1.77%反弹。美国股市开局不利,整个交易日持续下跌,最终下跌1.5%(道琼斯指数)至2%(纳斯达克指数)。得益于收益率支撑和避险设置,美元获得突破,欧元兑美元从1.0532收盘于1.0491,盘中稍早几乎触及1.06。美元贸易加权汇率从略高于104的盘中低点回升至目前的105.45。美元兑日元从134上升至137,(实际)利率的上升战胜了风险情绪。欧元兑英镑在技术走势中从0.8569 - 67的支撑位回落,目前触及0.86的大数字。今天的经济日历只包含美国的贸易数据。在进一步放松对新冠肺炎的限制的背景下,中国股市今天上午再次占上风,但并不是欧洲/美国最近的最佳指南。稍显强硬的澳大利亚央行(见下文)可能是这个时代的更多标志。

新闻头条

澳大利亚央行(Reserve bank of Australia)将其政策利率上调25个基点至3.1%,一如预期,使自5月本轮周期开始以来的累计紧缩幅度达到3.0%。中国央行预计在未来一段时间内将进一步加息,但表示加息并未按计划进行。10月份6.9%的通胀率仍然过高,预计将在12月份的季度达到8%左右的峰值,但预计明年将会下降。经济继续稳步增长,但预计2023年和2024年增速将放缓至1.5%左右。3.4%的失业率是1974年以来的最低水平。然而,由于已经实施了相当多的紧缩措施,澳大利亚央行表示,货币政策的运作具有滞后性,加息的效果尚未显现。实现必要的通胀下降和经济软着陆的道路仍然很窄。澳大利亚两年期国债收益率上升9个基点(至3.07%)。澳元今天上午温和上涨(澳元兑美元0.6735),但无法逆转昨天美元驱动的下跌。

彭博社(Bloomberg)援引消息人士的话说,欧盟和美国正在考虑一种新的方法来实施各自的气候议程,即提高对中国钢铁和铝的新关税,作为减少该行业碳排放和产能过剩计划的一部分。然而,根据这份报告,在明年年底之前不太可能达成协议。


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