國信證券：上調金山軟件(03888.HK)評級至“買入” 合理股價30.8-33.4港元

國信證券發布研究報告稱，上調金山軟件(03888.HK)評級至“買入”，預計2022-24年收入為75.53/92.5/112.87億元;同時由于計提減值撥備，將同期歸母凈利潤預測調整為-54.6/5.19/13.37億元，合理股價區間30.8-33.4港元，較當前股價有36%-48%上漲空間。公司辦公業務仍然是接下來核心驅動力，持續推進訂閱化轉型，明年改善會員體系預計將提升付費率，但停止廣告業務在短期對收入有小幅影響，游戲業務則受到版號不確定性影響。

截至2022年11月28日收盤，金山軟件(03888.HK)報收于22.6元，下跌2.59%，換手率0.41%，成交量564.91萬股，成交額1.26億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有10家投行給出買入評級，近90天的目標均價為32.07。國泰君安國際最新一份研報給予金山軟件增持評級，目標價27.8。

機構評級詳情見下表：

金山軟件港股市值307.88億港元，在計算機應用行業中排名第4。主要指標見下表：

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