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大和:重申中国移动(00941)买入评级 下调目标价至75.7港元

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大和发表报告称,预计中国移动(00941)风险相对低,估计其2020年的派息政策也较出众,重申“买入”评级,目标价由76.6港元降至75.7港元。  

该行指出,中移动首季业绩将留意流动数据用量及变现趋势,在去年第四季业绩会议中,管理层指出与公共卫生事件前比较,装置的日均流量使用跌约2%,另一方面其他国家的营运商均出现流量使用增长,主要因为视频会议及云解决方案使用增加。  

该行估计中移动首季盈利将降1.6%,而服务收入则预计跌1.5%,而EBITDA利润率则同比跌1.5个百分点。该行预计中移动于2020年至2022年每股派息各为2.886、2.855及2.817元人民币


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