華創證券：維持華潤啤酒(00291.HK)“強推”評級 目標價90港元

華創證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291.HK)“強推”評級，2022-24年還原后EPS預測為1.39/1.83/2.35元，當前估值安全邊際充足，考慮到高端化持續推進疊加絕對龍頭潛力，目標價90港元。公司通過改革高端組織與營銷能力當前行業領先，中長期看最后一戰中優勢有望充分顯現，且布局白酒進一步打開遠期空間。展望來年，隨著現飲需求底部回升推動高端銷量增長，疊加淡季提價、包材成本回落、費用持續精益，業績有望超預期。

截至2022年11月18日收盤，華潤啤酒(00291.HK)報收于49.5元，下跌1.1%，換手率0.17%，成交量562.28萬股，成交額2.8億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有18家投行給出買入評級，近90天的目標均價為66.73。申萬宏源研究最新一份研報給予華潤啤酒買入評級。

機構評級詳情見下表：

華潤啤酒港股市值1605.87億港元，在飲料制造行業中排名第3。主要指標見下表：

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