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富瑞:予美团点评(03690)“买入”评级 目标价134港元

富瑞发表研究报告美团点评((03690))的外送服务恢复较到店及酒店业务快,3月底的外送量达到在公共卫生事件时1月前20天前75%的水平,但酒店、到店用餐及到店其他香港服务只分别恢复50%、45%及30%。该行表示,予美团点评“买入”投资评级,目标价134港元。

该行表示,在本次公共卫生事件下,美团的外送服务量将会最快得到恢复,其次是需要外送服务商家的供应,最后才到需求,但由于市民需要时间复工,且停课情况仍在继续,相信这些需求的恢复是需要时间的。另外,该行认为,美团香港服务的市场机遇大,除了在外送服务及香港服务的执行力强之外,也在持续提升其内容生态系统,带动日活跃用户数量(DAU)及使用时间增长。

该行还称,早前美团就公共卫生事件对外送服务、到店及酒店业务的供应商提供支援,当中包括资金、免佣金及不同的津贴等。该行相信,在现有用户订单密度增加下,能刺激非繁忙时间及假日的消费需求,预计外送服务仍为集团长期增长动力。




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