【美股直击】鹰派言论余波未了，大盘继续承压

大市评述：

鲍威尔的鹰派言论威力持续，三大美股指数四连跌，截至昨晚收盘，继续领跌的纳指收跌1.73%，标普500指数收跌1.06%，道指收跌0.46%。尽管美联储一再激进加息，周四公布的上周美国首次申请失业救济人数仍接近历史低位，劳动力市场异常火热势将坚定联储加息遏制通胀的信心。评论认为目前市场更关心的是终端利率，而不是加息步伐，这种环境不利于股市持续反弹。利率互换合约市场定价显示，交易者预期的终端利率从周三低于5.0%升至5.2%。美债收益率上行打击的成长型科技股再度领跌，本季度业绩指引暴雷的高通大跌，而中概股继续跑赢大盘，中概股指数连续三日逆市收涨3.22%。

据利率观测器52.8%概率12月美联储加息75个基点，目前环境来说，不知道在这么高的利率环境下要维持多久才是让人最难判断的，美股核心的科技公司压力非常大。市场重新进入波动模式，操作上还是要保持耐心保持谨慎，目光看得更长远一些。

个股新闻：

Coinbase(COIN.US)Q3营收不及预期，净亏损环比缩窄50%。加密货币交易所CoinbaseQ3净营收为5.76亿美元，低于分析师普遍预期的6.46亿美元，也低于第二季度的8.03亿美元;净亏损较上一季度的11亿美元缩窄了50%，至5.45亿美元，原因是该公司控制了成本并进行了裁员，同时利息收入有所增加。展望未来，Coinbase表示，基于加密货币价格不会显著恶化、客户行为不会改变的假设，公司仍然“谨慎乐观”地认为，2022年调整后EBITDA亏损将在5亿美元左右，与此前的预期一致。

PayPal(PYPL.US)Q3 TPV不及市场预期，下调全年营收指引。数字支付服务提供商PayPal在2022第三季度财报中下调了年度营收预期，主要原因是旗下平台上的消费支出增长率大幅放缓。财报数据显示，第三季度，PayPal旗下平台上的总支付金额(TPV)同比增长14%，至3,370亿美元，但是低于分析师平均预期的3,432亿美元。PayPal第三季度营收同比增长12%，至68.5亿美元，这一数字高于分析师预期的68.1亿美元，PayPal表示，预计全年调整后每股收益预计将高达4.09美元，高于此前预估的3.87美元- 3.97美元区间。

星巴克(SBUX.US)Q4营收84.1亿美元超预期，新开门店763家。星巴克Q4营收84.1亿美元，同比增长3.2%，超出市场预期;净利润为8.78亿美元，同比降低50.2%;摊薄后每股收益为0.76美元，上年同期为1.49美元。星巴克Q4自营店营收为69亿美元，同比增长0.5%;特许经营店营收为9.98亿美元，同比增长25.7%，其他业务营收5.14亿美元，同比增长4%。星巴克2022财年营收322.5亿美元，同比增长11%;净利润为32.82亿美元，同比降低21.9%;摊薄后每股收益为2.83美元，同比降低20.1%。星巴克在第四季度净开设了 763 家新店，全球范围内门店数量达35711家，其中51%是公司自营店，49%是特许经营店。

Nikola(NKLA.US)Q3业绩超预期，Tre BEV交付量升至63辆。Nikola Q3营收为2424.1万美元，较市场预期高219万美元;净亏损为2.36亿美元，上年同期为2.68亿美元;Non-GAAP会计准则下的每股亏损为0.28美元，较市场预期的每股亏损低0.10美元。Nikola表示，该公司第三季度生产了75辆Tre BEV纯电动卡车，并向经销商交付了63辆(第二季度为48辆)。该公司表示，在第三季度继续与TTSI进行Tre FCEV试点测试，并开始与沃尔玛进行试点测试。Nikola表示，该公司正按计划完成在亚利桑那州Coolidge的第二阶段组装扩建。到2023年第一季度末，生产能力将达到2万辆/年。

斯伦贝谢(SLB.US)CEO：钻井平台需求增加，能源行业正迎来“超级周期”。斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch本周四表示，石油、天然气和清洁能源投资的不断增加正形成行业的一个“超级循环周期”，将常年推动对钻井设备的市场需求上升。Peuch认为，浅水和深水区域的海上钻井业务前景将超过疫情流行之前的水平，强劲的需求和定价推动了对石油和天然气行业新投资的注入。Le Peuch预计未来国际业务将强劲复苏，他表示，斯伦贝谢的目标是在2021年到2025年之间将总收入提升至按年增长15%的水平。

热点消息：

尽管美联储激进加息，美国劳动力市场仍保持坚挺。上周美国初请失业金人数意外下降，表明尽管美联储为抑制通胀激进加息，导致国内需求放缓，但劳动力市场仍然强韧。截至10月29日当周，初请失业金人数下降了1,000人，经季节性调整后为21.7万人。虽然失业人数仍然不多，但裁员现象有所抬头。全球职业介绍公司Challenger的报告显示，10月美国雇主宣布的裁员人数增加了13%，达到33,843人，为2021年2月以来最高。

美国10月服务业增速放缓至两年半最慢，价格压力增加。美国10月服务业增长速度为近两年半来最慢，但企业继续面临更高的投入价格，证实通胀正在从商品转移到服务。美国供应管理协会(ISM)的调查显示，10月非制造业采购经理人指数(PMI)从9月的56.7降至54.4，为2020年5月以来最低；服务业投入物价分项指数从9月的68.7上升到70.7。

市场预计美联储到明年3月将升息至5%以上。美国利率期货交易员押注，到明年3月，美联储将将把指标政策利率提高到5%以上，并在2023年大部分时间保持在这一水平，以抗击通胀。美国短期利率期货合约的定价显示，市场预计美联储将在12月和明年2月转为加息50个基点，3月将至少再加息25个基点，使政策利率区间达到5.00%-5.25%。

美国认为中国和俄罗斯有办法可以阻止朝鲜的核试验。美国政府一位高级官员表示，美国认为中国和俄罗斯有办法可以劝说朝鲜不要恢复核弹试验。这位不愿透露姓名的官员说，虽然5月份以来美国一直在说朝鲜准备自2017年以来首次恢复核试验，但并不清楚朝鲜何时可能进行这种试验。韩国国防部长官李钟燮表示，他认为目前还不需要部署战术核武器来威慑朝鲜。

欧洲央行官员密集放“鹰”：有必要进一步加息，衰退不足以遏制通胀。在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管理委员会成员于周四发表讲话。官员们一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。拉加德还表示，官员们必须注意美联储快速加息的连锁反应，“但我们不一样，我们不能以相同的速度前进，不能对我们的经济做出相同的诊断。”现在的焦点是欧洲央行将在下个月政策会议上采取什么行动，鹰派和鸽派官员一致认为有必要进一步加息。

英国央行如期加息75基点，强调利率峰值将低于市场预期。英国央行周四宣布将基准利率上调75个基点至3%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行强调利率峰值将低于金融市场预期的水平(即明年将达到5.25%的峰值)，并警告称，如果利率沿着市场预期的路径前进，将引发为期两年的衰退。在英国央行公布利率决议后，两年期英国国债收益率随即攀升。英镑兑美元汇率跌至1英镑兑1.1191美元的低点，原因是货币市场对明年11月利率将见顶的预期降温。紧跟美联储周三加息，全球再掀加息潮。除了英国外，中国香港金融监管局、马来西亚、菲律宾、挪威等多家央行也都纷纷宣布加息。

作者：艾德研究部

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