光大證券：維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級 FPGA受益國產替代保持快速增長

光大證券發布研究報告稱，維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級，考慮到智能電表業務表現、以及FPGA業務國產替代進程都超出預期，上調2022-24年歸母凈利潤14%/12%/14%至11.13/14.84/17.21億元，同比增116%/33%/16%。公司是國內最早推出億門級FPGA產品的廠商，有效填補了國產高端FPGA的空白，近兩年處于加速放量階段，且14/16nm工藝制程FPGA芯片即將量產，在國產化替代浪潮下，將有效進一步搶占國內市場，驅動業績增長。

截至2022年10月28日收盤，上海復旦(01385.HK)報收于34.9元，下跌4.9%，換手率0.91%，成交量257.8萬股，成交額9145.34萬元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有4家投行給出買入評級，近90天的目標均價為42.5。開源證券最新一份研報給予上海復旦買入評級。

機構評級詳情見下表：

上海復旦港股市值99.23億港元，在半導體行業中排名第4。主要指標見下表：

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