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光大證券:維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級 FPGA受益國產替代保持快速增長

光大證券發布研究報告稱,維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級,考慮到智能電表業務表現、以及FPGA業務國產替代進程都超出預期,上調2022-24年歸母凈利潤14%/12%/14%至11.13/14.84/17.21億元,同比增116%/33%/16%。公司是國內最早推出億門級FPGA產品的廠商,有效填補了國產高端FPGA的空白,近兩年處于加速放量階段,且14/16nm工藝制程FPGA芯片即將量產,在國產化替代浪潮下,將有效進一步搶占國內市場,驅動業績增長。

截至2022年10月28日收盤,上海復旦(01385.HK)報收于34.9元,下跌4.9%,換手率0.91%,成交量257.8萬股,成交額9145.34萬元。投行對該股的評級以買入為主,近90天內共有4家投行給出買入評級,近90天的目標均價為42.5。開源證券最新一份研報給予上海復旦買入評級。

機構評級詳情見下表:

上海復旦港股市值99.23億港元,在半導體行業中排名第4。主要指標見下表:

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