東吳證券：維持華潤啤酒(00291.HK)“買入”評級 收購金沙酒業實現白酒“1+N”布局

東吳證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291.HK)“買入”評級，由于并購尚未完成，不考慮并購帶來業績增厚，2022-24年歸母凈利預測為41.9/51/59.5億元不變，公司受益于高端化趨勢且處于行業龍頭地位，規模效應顯著，但當前估值處于低位。公司于10月25日發布公告，擬收購貴州金沙酒業55.91%股權，總交易對價123億元，隱含對應100%金沙酒業股權價值222.9億元，本次收購主要通過自有資金支付對價，少部分通過外部融資方式(發債/并購貸)支付。

截至2022年10月25日收盤，華潤啤酒(00291.HK)報收于44.15元，上漲1.73%，換手率0.75%，成交量2442.72萬股，成交額10.54億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有29家投行給出買入評級，近90天的目標均價為69.94。國盛證券最新一份研報給予華潤啤酒買入評級，目標價68。

機構評級詳情見下表：

華潤啤酒港股市值1432.3億港元，在飲料制造行業中排名第3。主要指標見下表：

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