英特爾(INTC.US)Mobileye IPO 前投資者應了解的事項

英特爾 ( INTC ) Mobileye、其先進的駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛技術部門將於明天在納斯達克上市，股票代碼為 MBLY。

Mobileye 向美國證券交易委員會提交的文件稱，該業務部門將發行 4100 萬股普通股，每股定價在 18 至 20 美元之間，併計劃在該區間的較高端籌集 8.2 億美元。

在首次公開募股 (IPO) 之後，英特爾將擁有所有 B 類流通股，占我們普通股“投票權”的約 99.4%（如果承銷商行使購買我們 A 類額外股份的選擇權，則約為 99.3%）普通股）”

Mobileye 估值下跌

上週，Mobileye 表示，其 IPO 的估值約為 160 億美元，比之前的預期低約 33%。

早在 4 月份，就有傳言稱 Mobileye 的價值可能達到 500 億美元。

據路透社報導，科技 IPO 處於 2008 年以來的最低水平，迄今為止已籌集 5.07 億美元，引用 Refinitiv 的數據——這是自 2000 年以來通過 IPO 籌集的最低金額。

為什麼現在要進行 Mobileye IPO？

據路透社報導，由於 IPO 的時機令人擔憂，英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格週一在華爾街日報 Tech Live 會議上澄清說，這不是英特爾的“融資” 。

Gelsinger 補充說：“自動駕駛汽車領域是一個強勁的增長領域。這是一個艱難的市場。同時，我們認為這家公司應該上市，這是最大限度發揮公司潛力的最佳方式。”

有趣的是，Mobileye 向 SEC 提交的文件稱，在此次公開發行後，Mobileye 的母公司英特爾將“根據主交易協議（定義見下文）的條款擁有 10 億美元的現金、現金等價物或有價證券。”

Mobileye 的歷史

Mobileye 由 Amnon Shashua 教授於 2009 年創立。2017年，Mobileye被英特爾以153億美元現金收購。在被英特爾收購之前，該公司已於 2014 年上市，並在紐約證券交易所交易代碼為“MBLY”。

Mobileye 預計當前的總可尋址市場 (TAM) 價值 160 億美元，“完全由選定的 ADAS 市場機會組成”，長期價值將達到 400 億美元。

該公司的收入在 2021 年同比增長 43% 至 14 億美元，淨虧損從 2020 年的 1.96 億美元收窄至 750 億美元。