【美股直击】市场预期放缓加息节奏，美股强势反弹

大市评述：

英国新任财政大臣几乎撤销所有减税措施以抑制通胀，暗示缩减能源援助计划；美国10月纽约联储制造业指数-9.1，弱于预期-4.3和前值-1.5，市场对于美联储可能因经济陷入衰退而放缓加息节奏的预期再度升温，这些因素均在一定程度上提振了市场风险偏好；加之从美国银行(BAC.US)最新数据中似乎很难看出美国经济潜在衰退的迹象，市场对于风险资产的情绪得到提振，美股三大指数实现强势反弹，其中纳指涨超3%，标普500指数收2.65%，创下10月6日以来的最高水平。美元指数和美债收益率携手回落，前者跌超1%。

在加息周期，或者加息拐点未显现之前，波动存在，在11月美联储会议前，叠加中期选举和季报期，对于当前的美股市场，我们仍以反弹的态度来看待，宏观面未见有转向的因素。而在控制通胀与经济衰退之间，美联储的态度已非常明确：如果遇到金融危机，将会以其他方式救助，坚决不会动摇当前的加息路径。美联储宁可犯强力加息导致衰退的错，也不愿意犯通胀失控的错；美国有充足的机制应对衰退，包括失业保险，社会福利等。

个股新闻：

1.传瑞信(CS.US)将开始出售美国资产管理部门。据知情人士透露，瑞信正在考虑出售其美国资产管理业务。知情人士表示，瑞信近期开始了对瑞信资产管理公司(CSAM)美国业务的销售程序，该部门包括一个投资贷款抵押债券的平台，预计将吸引私募股权公司的兴趣。据悉目前瑞信尚未做出最终决定，也可能会选择保留该部门。

2.埃克森美孚(XOM.US)：已完全撤出俄罗斯市场。埃克森美孚周一表示，在俄罗斯“单方面终止”其在“萨哈林1号”的权益后，该公司已完全撤出俄罗斯市场。此前，双方就有序转让该公司在这个大型石油项目中30%的股份进行了长达7个月的讨论。埃克森美孚没有透露是否获得了任何补偿，该公司对这些资产的估值超过40亿美元。

3.传英特尔(INTC.US)考虑大幅下调其Mobileye业务的IPO估值。据知情人士透露，英特尔旗下自动驾驶汽车子公司Mobileye的首次公开发行估值明显低于此前预期，这是新发行市场陷入困境的最新迹象。上述知情人士表示，Mobileye最初预计的估值约为500亿美元，现在的目标是低于200亿美元，发行的股票数量也低于原计划。通过以更低的价格出售更少的股票，该公司及其顾问希望引起投资者的兴趣，从而推高发行后的股价。

4.摩根大通(JPM.US)9月信用卡违约率略升至0.69%。摩根大通在一份文件中披露，该行9月的信用卡违约率有所上升，达到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不过该数据仍远低于新冠疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡违约率为1.14%。该行是第一家报告9月信用卡指标的大型信用卡发行银行，这些数据表明美国消费者在很大程度上依然能够跟上偿还账单的步伐。此外，摩根大通9月的净冲销率为1.15%，与8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的净冲销率达到2.20%。

5.美国银行(BAC.US)：消费者账户数据仍较健康。当地时间周一，美国银行发布好于预期的财报。对于市场有关美国经济即将陷入衰退的担忧，公司也表示，虽然有许多负面因素，但整体来说消费者的账户数据还算健康。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉在电话会议上表示，分析师可能在想，有关通胀、衰退的讨论或其他因素是否(可能)导致消费增速放慢，但在美国银行这里我们完全没有看到这一点。

热点消息：

1.英国新任财政大臣亨特推翻特拉斯的经济计划，上演政策逆转大戏。英国新任财政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的经济计划，并缩减了庞大的能源补贴计划，这是英国历史上力度最大的财政政策大逆转之一，以阻止投资者信心的急剧下降。后来亨特在议会详细阐明了需要逆转几乎所有增长计划的理由，特拉斯全程面无表情。预计特拉斯将在周三的每周议会质询时为新政策辩护。特拉斯接受BBC专访时，为经济计划中的“错误”致歉，但坚称她不会下台。

2.有模型显示美国经济一年内衰退概率达到100%。彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言不是一个好消息。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内经济衰退的可能性都出现上升，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100%，高于上次更新时的65%。

3.美官员称莫斯科仍未通知美国将举行核演习，打击民用设施旨在恫吓乌克兰人。美国一位高级军事官员表示，俄罗斯仍未通知美国其核部队将举行演习。这位官员还谴责俄罗斯对没有军事价值的乌克兰目标进行打击，称这些打击似乎是为了恐吓乌克兰的平民百姓。

4.欧盟拟祭出400亿欧元缓解能源价格冲击。欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元(合392亿美元)，以支持努力应对高油价的个人和企业。一份提案草案显示，欧盟委员会将允许欧盟各国利用现有的凝聚基金，以支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业，并通过国家项目援助弱势家庭支付能源账单。该计划是欧盟委员会将于周二公布的一揽子建议的一部分，旨在解决能源成本高企的问题。预计欧盟领导人将在10月20日至21日于布鲁塞尔举行的峰会上讨论这一系列新措施。根据文件草案，使用现有凝聚基金的计划还将包括通过短时工作和其他类似计划保护员工和个体商户的工作，为进入劳动力市场提供支持。

作者：艾德金融研究部

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