11月加息75BP几近坐实，纳指创新低

大市评述：

今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特发言鹰派，称持续高通胀显示进一步加息仍有必要，美股午盘后从日高回落。市场普遍预期通胀数据居高不下，坐实对11月美联储连续第四次加息75个基点的押注，概率已达83%。投资者担心鹰派加息令美国经济加速陷入衰退，从而拖累公司盈利。摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗等大型金融机构将在本周拉开三季报的序幕，周二股价齐跌。

国际货币基金组织IMF下调明年全球GDP预期至2.7%，将是全球金融危机和新冠疫情之外的自2001年以来最疲软增速，并警告「最糟糕的时刻尚未到来」。昨日世界银行也表示，全球衰退的风险越来越大，通胀仍是持续存在的问题。

联储已清晰表态：如果遇到金融危机，将会以其他方式救助，不必动摇加息路径。联储宁可犯过于强硬导致衰退的错，也不愿意犯不够强硬通胀失控的错；美国有充足的机制应对衰退，包括失业保险，社会福利等。只要不是搞到大萧条，历史不会留下臭名，而一旦通胀控制不住，联储主席的历史定位就臭了，更别想得诺贝尔奖。

个股新闻：

1．瑞信(CS.US)面临美国逃税调查，又要掏钱摆平指控了。据了解，美国司法部在调查，瑞信是否继续帮助美国的客户隐瞒资产逃税。媒体援引知情者的消息称，调查员在审查，瑞信是否帮该行在美国开户的账户持有者、尤其是持有南非护照的客户，这些客户可能没有向美国国税局（IRS）申报真实的合计资产规模。这是时隔八年瑞信再次面临逃税指控。2014年，瑞信的银行部门承认帮助几千名美国客户逃税，并为此支付26亿美元了结相关指控，当时美国政府要求瑞信，关闭一切未向IRS申报的美国账户。

2．股价从最高点跌去80%，“特斯拉(TSLA.US)劲敌”Rivian(RIVN.US)还有戏吗？在美国新能源汽车资本市场，Rivian虽然车卖得不多，但因一直被视为“特拉斯劲敌”而受到追捧，然而10日，Rivian股价暴跌超过7%至3个月低点，收盘为31.48美元，距离刚上市几天内达到的最高点179.47美元跌去了超80%。该公司股价短线暴跌的原因在于，终于开始交付的Rivian，如今几乎要召回全部车辆。总体而言，根据 Rivian向美国国家公路交通安全管理局提交的一份文件，这家总部位于加利福尼亚的公司正在召回大约12200辆汽车，原因是“车辆前悬架上的紧固件松动”。

3．壳牌(SHEL.US)调查尼日利亚当局对海洋平台存在非法管道的指控。壳牌公司尼日利亚子公司发言人10月11日在电子邮件中表示，该公司正在调查一条非法管道是否如尼日利亚当局的指控一样将盗窃的原油运往该公司的一个海上平台。尼日利亚国家石油公司首席执行官Mele Kyari说，上周，一项协同安全行动发现了一条非法管道，将壳牌公司的Trans-Escravos管道连接到该公司运营的一条4公里多长的海上测试线上。

4．英特尔(INTC.US)计划为外部客户和芯片业务实施内部代工模式。英特尔首席执行官Pat Gelsinger对员工表示，该公司将开始为其客户以及公司自己的芯片业务实施内部代工模式，试图与三星和台积电(TSM.US)在代工领域展开竞争。根据该模式，英特尔业务部门与设计及制造团队之间遵循一致的流程和系统。它还将允许英特尔识别和解决公司当前模式中存在的问题，并使该公司的产品组与外部英特尔代工客户处于相似的基础。Gelsinger还称，英特尔将创建一个代工会计模型，以提高财务执行的透明度，并允许公司对代工绩效进行基准测试。

5．Brookfield Business Partners(BBU.US)及其机构合作伙伴同意以80亿美元出售西屋电气。Brookfield Business Partners及其机构合作伙伴已同意以约80亿美元的价格将核电承包商西屋电气出售给由全球最大铀生产商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)领导的投资者集团。该交易预计将于2023年下半年完成。据悉，总价还包括出售一项非核心资产的收入，这笔收入预计将在西屋电气相关的出售交易完成前收到。结合迄今为止收到的分红，Brookfield Business Partners的预期收益将相当于其投资资本的6倍，60%的内部回报率，45亿美元的总利润。该公司预计将从出售其在西屋电气44%的股份中获得18亿美元的收益。

热点消息：

1．IMF就增长放缓和市场风险增加发出警告，但强调抗通胀仍是第一要务。国际货币基金组织(IMF)警告称，通胀、战争导致的能源和粮食危机以及利率大幅上升的压力，正在将世界推向衰退的边缘，并威胁到金融市场的稳定。IMF在其《世界经济展望》中进一步下调了2023年全球增长预测，预计累计占全球总产出三分之一的国家明年可能会陷入萎缩。IMF预计，明年全球国内生产总值(GDP)增长将放缓至2.7%，同时维持2022年增长预测在3.2%不变。IMF在其最新的《全球金融稳定报告》中警告称，自2022年4月版的报告以来，全球金融稳定风险已经升高，使风险平衡“明显偏向”下行。

2．美联储梅斯特称尚未能控制住激增的通胀，需进一步推进紧缩政策。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，虽然今年大幅加息，但美联储还没有把激增的通胀控制住，将需要进一步推进紧缩货币政策。“货币政策正在进入限制性区域，并将需要在那里停留一段时间，以使通胀率持续下降到我们2%的目标，”她并补充称，“我预计明年不会下调联邦基金利率目标区间。”美国财政部长叶伦表示，并未看到美国金融市场出现金融不稳定的迹象，尽管在利率上升和担忧流动性紧张之际，美国金融市场经历了高度波动。

3．纽约联储9月消费者通胀预期调查：明年通胀预期大幅下降至5.4%，创一年来最低。受访者对家庭支出增长的预期出现了更为悲观的读数，该预期急剧下降，从8月的7.8%下降至6.0%，为今年1月以来的最低读数，同时创下了自2013年6月该数据推出以来的最大单月跌幅。10月11日周二，纽约联储公布了9月消费者预期调查的数据。报告显示，9月，消费者对未来一年的通胀预期出现了大幅下降，从5.7%下降至5.4%，为2021年9月以来的最低水平。不过，今年9月，消费者对未来三年的通胀预期从2.8%小幅上升至2.9%。

4．人类历史首次太空防御测试取得成功 行星轨道改变幅度大超预期。美国国家航空航天局（NASA）周二举行新闻发布会宣布，过去两周获得的观测数据显示，使用航空器撞击小行星的确能改变其运行轨迹，这也是人类历史上首次主动改变天体运动。NASA局长比尔·尼尔森表示，我们每一个人都有责任保护唯一的地球家园，而这项任务也展现NASA正试图为宇宙向地球扔过来的任何东西做好准备。这也是行星防御和全人类的分水岭时刻。

作者：艾德金融

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