【美股直击】非农数据高于预期，美联储激进加息更有底气

大市评述：

上周五公布的9月美国新增非农就业人口高于分析师预期，失业率还意外下降至半个世纪来最低谷。作为11月美联储下次货币政策会议之前公布的最后一份非农就业报告，本次报告数据显示，即便美联储一再激进加息，美国的劳动力市场也保持韧性，供应紧张形势并未改变，这让美联储有更多的底气在11月加息75BP。三大美股指创逾三周最大日跌幅，芯片股所在板块跌超4%领跌，AMD跌近14%创两年半最大跌幅，能源板块全周涨14%。

宏观环境不理想，美股进入业绩期，市场整体信心不足，鉴于目前的情况，现阶段操作上要谨慎一些，短期博弈的难度较大。与此同时也要坚信常识，股份的长期表现取决于企业的整体竞争力，外部因素和内部因素要分开来看，外部因素是不可控的，是系统性的，最多可以应对。企业内部的战略、管理运营是可以把握的，坦然接受在一段时间内高利率的事实，把精力放在对企业基本面的分析研究与甄别上。基本面良好的公司能穿越周期！

个股新闻：

1.AMD(AMD.US)发布预警带崩半导体板块。AMD收盘重挫13.87%，成交98.3亿美元。第三财季营收初步数据远低于指引。该公司在周四盘后发布第三财季初步业绩，营收约为56亿美元，而此前的指引为65-69亿美元；调整后毛利率预计将在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，营收下降是因为“PC市场比预期的要弱，以及整个PC供应链的重大库存修正行动。

2.iPhone14系列销量分化 “果链”企业“冷热不均”。iPhone14系列各型号销量持续分化，标准版普遍不被看好，Pro版却因为灵动岛新外形和强大的配置目前供不应求。而新iPhone的销量情况或将进一步影响到相关产业链企业。富士康拆除部分生产线只是涉及iPhone 14的车间，富士康也在重组苹果生产线，加大对iPhone14 Pro型号的生产线建设。另一边，像同为iPhone产品组装的立讯精密因为没拿到iPhone 14 Pro 版代工，只负责iPhone14标准版的生产，产量被看衰。业内已经出现了预估苹果将下调iPhone 14标准版后续订单，转向iPhone Pro版订单，或将一定程度上影响至整个产业链的观点。不过也有Counterpoint Research分析师向记者指出，iPhone14系列整个销售周期还是比较长的，标准版有其价格优势，未来供应商情况仍受多重因素影响。

3.约10家机构竞标！瑞信(CS.US)现金奶牛证券化产品部门吸引Pimco等兴趣。Pimco、Centerbridge等知名华尔街投资集团希望能够买下瑞信赚钱的证券化资产业务。Centerbridge正在以人寿和年金再保险公司Martello的联合资产管理人的身份争夺瑞信的该部门。不过，目前尚不清楚Pimco是单独进行交易还是作为投资者团体的一部分进行交易。随着瑞信将在不到三周的时间内宣布其战略改革计划，部分业务的出售计划也变得越发清晰。据知情人士透露，当前大约有10家竞标者为该银行的证券化产品部门提交了报价。其中一位知情人士说，一些竞标者提出购买所有资产和整个团队，而另一些则提出购买部分资产。

4.“灾难来了”！马斯克“被迫收购”推特(TWTR.US)，又得卖特斯拉(TSLA.US)？有分析称，马斯克卖特斯拉股票去收购推特(49.18, -0.21, -0.43%)，“就像是拿一盒鱼子酱去换一块2美元的披萨一样”。本周，马斯克出人意料地决定恢复对推特的收购。这一消息拉动了推特的股价大涨，但是对马斯克的特斯拉来说，这可不是个好迹象。有市场分析认为，特斯拉股价下降的部分原因是投资者担忧马斯克专注的领域太过分散。另一个原因是，要买下推特，马斯克可能不得不抛售特斯拉的股票来支付部分购买推特的费用。有统计称，为了买下推特马斯克将需要出售价值20亿至70亿美元的特斯拉股票。如果不卖出手中的特斯拉股票，那么马斯克可能需要另一轮私人融资或者将他手中的特斯拉股票进行抵押。

热点消息：

1.美国宣布芯片新出口管制，中国称科技和经贸问题政治化只会“反噬自身”。美国政府公布一系列全面出口管制措施，其中包括让中国无法获得世界上任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片。中国外交部发言人毛宁周六表示，美国出于维护科技霸权的需要，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。

2.美国9月非农就业岗位增幅超预期，猛烈加息下就业市场仍具韧性。美国9月就业增长适度放缓，失业率降至3.5%，这表明劳动力市场紧张，将使得美联储在一段时间内保持其激进的货币政策紧缩路径。调查显示，9月非农就业岗位增加26.3万个，预估为增加25万个。失业率预测为持平于3.7%。美国总统拜登称，就业岗位增加是“一个令人鼓舞的迹象，我们正在向稳定、持续的增长过渡”。平均时薪环比增加0.3%，同比上涨5.0%。平均每周工作小时数连续第四个月保持在34.5小时。

3.美联储威廉姆斯重申需要进一步加息以降低通胀。纽约联储总裁威廉姆斯表示，在降低通胀，并以更可持续的方式重新平衡经济活动方面，美联储还有更多工作要做，他还警告称，这一过程中失业率很可能攀升。“我们需要进一步提高利率，基本上让利率高于通胀的水平，”他表示。“这将有助于限制需求和供应，并在此过程中推动通胀迅速回落。” 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，美联储在与整个经济中激增的价格压力作斗争时，非常注重发现食品和汽油价格的驱动因素。

4.独家：北溪管道爆裂后数小时内，美国海军军机曾在附近飞行。根据路透看到的追踪记录，在北溪二号管道爆裂首次被发现之后几小时，一架美国海军侦察机曾在附近飞行，华盛顿称是例行飞行。飞行数据显示，0003 GMT，一架P-8A波塞冬海上巡逻和侦察机在北海上空飞行，同一时间瑞典地震学家记录发生爆炸。美国海军发言人表示：“追踪数据中显示的美国海军P-8A波塞冬飞机进行了一次例行波罗的海海上侦察飞行，与北溪管道泄漏无关。”

作者：艾德研究部

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