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【美股直击】紧缩引发衰退担忧重燃,标普500创年内新低

大市评述:

美国失业数据显示就业市场保持韧性,二季度GDP显示美国陷入技术性衰退,今年美联储重申鹰派立场。2年期英债收益率曾升逾40个基点、10年期收益率升逾20基点;10年期美债收益率曾升逾10个基点。

截至收盘,道指跌1.54%,纳指跌2.84%,标普500指数跌2.11%。龙头科技股全线收跌,特斯拉(TSLA.US)收跌6.8%。FAANMG六大科技股跌幅均超1.5%,芯片股下跌,,AMD(AMD.US)跌6.17%,英伟达(NVDA.US)跌4.05%。

坚信常识,股份的长期表现取决于企业的整体竞争力,外部因素和内部因素要分开来看,外部因素是不可控的,是系统性的,最多可以应对。企业内部的战略、管理运营是可以把握的,坦然接受在一段时间内高利率的事实,把精力放在对企业基本面的分析研究与甄别上。基本面良好的公司能穿越周期!

个股新闻:

1.美光科技(MU.US)Q1指引不及预期,恐预示芯片市场低迷态势持续加剧。财报显示,美光Q4营收同比下降约20%至66.4亿美元,为两年多来的首次下降,市场预期为66.93亿美元。净利润为14.9亿美元,同比下降45%,市场预期为13.76亿美元,每股收益为1.35美元,上年同期为2.39美元,市场预期为1.198美元。展望未来,美光科技预计第一季度的营收约为42.5亿美元,相比之下,分析师平均预期为60亿美元;剔除部分项目,预计每股收益约为0.04-0.10美元,而分析师预期为0.87美元。

2.3B家居(BBBY.US)Q2销售额创2006年以来最低,净亏损扩大至3.66亿美元。财报显示,该公司Q2净销售额为14.37亿美元,不及市场预期,同比下降28%,这也是连续第五个季度出现两位数的下降;净亏损为3.66亿美元,上年同期净亏损为7300万美元;调整后摊薄每股亏损为3.22美元,不及市场预期。

3.亚马逊(AMZN.US)收购iRobot(IRBT.US)交易受民主党议员阻挠。美国民主党议员Elizabeth Warren和其他五名国会议员正在敦促美国联邦贸易委员会阻止亚马逊(AMZN.US)收购iRobot (IRBT.US)的计划。Warren表示:“鉴于亚马逊侵犯消费者隐私的记录,以及他们的反竞争合并历史,以增强其垄断力量,联邦贸易委员会应该反对亚马逊和iRobot的交易。”上周一,两家公司披露,均收到了美国联邦贸易委员会的第二次请求。上个月初,亚马逊同意以61美元每股的价格收购消费机器人公司iRobot,总现金交易价值约为17亿美元,其中包括iRobot的净债务。

4.百事可乐(PEP.US)考虑买断工龄及裁员。消息人士对媒体表示,由于宏观经济原因,百事可乐(PEP.US)可能会采取削减成本的措施,正考虑针对55岁以上的员工买断工龄,并在业务状况恶化时进行额外裁员。

热点消息:

1.美国二季度实际GDP年化季率终值为-0.6%,经济陷入技术性衰退。美国商务部周四公布的数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率终值为-0.6%,与预期一致,前值也为-0.6%。修正后的数据显示,连续第二个季度萎缩,经济陷入技术性衰退。美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值为2%,预期1.5%,前值1.5%。美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值为5.6%,预期4.4%,前值4.4%。其次,美国商务部在其对GDP数据的年度修正中表示,2021年GDP增长了5.9%。这一增幅高于此前公布的5.7%。2020年美国GDP为-2.8%,此前公布的数据为-3.4%。

2.美国初请失业金人数意外降至5个月低点,劳动力市场仍强劲。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至9月24日当周初请失业金人数降至19.3万人,为2022年4月23日当周以来新低,市场预期为21.5万人。这表明在经济不确定的情况下,劳动力市场仍然相当强劲。美国截至9月17日当周续请失业金人数降至 134.7万人,仍处于历史低位,市场预期为138.8万人。

3.美联储戴利称战胜高通胀不需要引发经济衰退。美国旧金山联储总裁戴利表示,美联储需要让美国经济放缓,给强劲的就业市场降温,以降低侵蚀性高通胀,但不需要为此引发经济衰退。克利夫兰联储总裁梅斯特称英国央行紧急购债理由充分,但美国金融不稳定目前非主要风险。梅斯特还表示,将在通胀取得明显进展后才关注经济增长问题。圣路易斯联储总裁布拉德表示,美国经济基本上将不会受英国市场动荡的影响。

4.美国上周初请失业金人数降至五个月最低,但加息之际经济图景暗淡。美国劳工部发布的周度失业金报告显示,上周初请失业金人数减少1.6万人,经季节性调整后为19.3万人,为4月以来最低,尽管美联储激进加息和需求放缓造成的阻力增加,但劳动力市场仍具韧性。报告还显示,9月中失业人数降至两个多月以来最低。这提高了失业率在本月下降的可能性,将让美联储继续保持其激进的货币政策紧缩路径。

5.普京将吞并乌克兰15%的领土,联合国警告此举是“危险的升级”。普京总统将于周五开始正式将四个乌克兰地区并入俄罗斯,联合国警告称此举将标志着“危险的升级”,并危及和平前景,基辅警告将予以严厉回应。此举证实,尽管本月遭遇重大军事阻碍,且国内对广受批评的部分军事动员感到不满,普京仍在推进战争。普京表示,在征召预备役以加强俄在乌军事行动时所犯的“所有错误”都应该被纠正,这是他首次公开承认,上周宣布的“部分动员”并不顺利。克里姆林宫发言人表示,俄罗斯到德国的两条主要海底天然气管道发生的事件看起来像是“恐怖主义行为”,需要与一些国家合作进行调查。

6.德国通胀跃升至10.9%,欧洲央行决策者纷纷表态支持再次大幅加息。欧洲央行决策者继续纷纷表态支持再次大幅加息,欧元区最大经济体德国的通胀率达到两位数,超过预期,预示着整个欧元区的通胀率将再创新高。9月德国通胀率跃升至10.9%,远远超出预期的10%,这加强了再次加息75个基点的理据。还表明将于周五公布的欧元区通胀读数也可能超过预期的9.6%。欧洲央行执委连恩表示,欧洲央行的货币政策将不会受到欧元兑美元近期下跌的影响。

7.中国松绑住房信贷政策,惟“阶段性”“部分城市”仍显有所保留。中国央行和银保监会发布通知,决定阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限,凸显销售低迷之际稳楼市决心;不过除了政策执行时间限制在年底前之外,央行亦对符合调整要求的城市政府限定了条件,分析师指入围者多集中在三四线和部分二线。


作者:艾德研究部

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