【美股直击】政策制定者不能容忍通胀，标普500创年内新低

大市评述：

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储将需要把利率提高到4.50%至4.75%的区间，这比他之前所持立场更为激进，凸显央行抑制过高通胀的坚定决心。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，美联储官员们团结一致，决心采取必要行动降低通胀，金融市场要理解这一点。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国快速加息加剧了经济衰退的风险，但这很可能是由外部冲击造成的，而非美国经济崩溃，美国经济仍然具有韧性。

从大佬们对加息、经济展望的言论中，我们可以发现，政策的制定者不惜冒着经济陷入衰退的风险，也要进一步提高加息强度，这使得美国股市周二在熊市中越陷越深！截至收盘，道指跌0.43%，纳指涨0.25%，标普500指数跌0.21%。芯片股尾盘多数转涨，费城半导体指数收涨逾1%，AMD(AMD.US)和英伟达(NVDA.US)均转涨超1%，美光科技(MU.US)涨超3%，都从昨日所创的逾两年低位反弹。

相信常识，股份的长期表现还是取决于企业的竞争力，外部因素和内部因素要分开来看，外部因素是不可控的，是系统性的，最多可应对。企业内部的战略、管理是可以把握的，接受在一段时间内高利率的事实，把精力放在对企业基本面的分析研究与甄别上。基本良好的公司能穿越周期！

个股新闻：

1.特斯拉(TSLA.US)要求全体员工协助交付工作，Q3交付量有望创新高。特斯拉正在进行季度末的例行动员，要求该公司的员工在10月1日之前尽可能多地交付车辆。电动汽车行业跟踪平台Electrek发现的一份电子邮件显示，特斯拉甚至要求不在销售和交付部门工作的员工帮助完成在本季度末向客户交付车辆的任务。其中一些任务包括对车辆和车辆本身进行最后的准备工作，并让这些车辆随时可供调动，以便交付。目前，市场预期数据显示，特斯拉第三季度的交付量将达到35万辆-37万辆左右，这将打破2022年第一季度创下的31万辆交付量这一季度记录。

2.辉瑞(PFE.US)将于10月3日完成收购Biohaven(BHVN.US)。根据美国证券交易委员会的文件，辉瑞以大约116亿美元收购Biohaven的交易将于10月3日完成。辉瑞于今年5月宣布了计划收购Biohaven的消息。收购完成后，辉瑞将获得3期偏头痛候选药物zavegepant以及其他用于治疗强迫症、肌萎缩侧索硬化症和脊髓性肌萎缩症等疾病的后期资产。

3.黑莓(BB.US)Q2营收1.68亿美元超预期，净亏损同比缩窄至5400万美元。财报显示，黑莓Q2营收为1.68亿美元，同比下降4%，市场预期为1.658亿美元;净亏损5400万美元，上年同期为1.44亿美元;摊薄后每股亏损0.10美元，上年同期为0.25美元;Non-GAAP每股亏损0.05美元，市场预期为每股亏损0.07美元。Non-GAAP毛利率为64%，GAAP毛利率为63%。Non-GAAP营业亏损为2200万美元，GAAP营业亏损为4700万美元。

4.传苹果(AAPL.US)已拒绝台积电(TSM.US)明年涨价方案。苹果公司据传已拒绝台积电提出的明年涨价方案。此前业界传出台积电将于明年涨价，幅度依照芯片制程不同，约在6%至9%左右，但后来传出有所协商修正，涨幅从3%起跳，成熟制程涨幅上看6%。不过，目前最新传闻则是大客户苹果表达拒绝涨价。苹果是台积电公司的最大客户，据估计营收占比超过25%。

热点消息：

1.美国8月核心资本财订单激增；9月消费者信心进一步回升。美国8月资本财新订单增速超过预期，这表明尽管利率上升，企业仍然热衷于投资设备，这可能使经济保持温和增长。扣除飞机的非国防资本财订单8月较前月激增1.3%，录得1月以来最大涨幅。世企研周二发布的另一份报告显示，消费者信心指数从8月份的103.6上升到9月的108.0，超过了经济学家104.5的预期。

2.美国十年地产牛市终结：20城房价2012年来首跌，全国房价放缓程度为史上之最。数据显示，标普凯斯席勒20城房价环比跌0.44%，为2012年3月来首次下跌;全国房价指数同比增15.8%，为2021年4月来最小增幅，较6月的18.1%大幅放缓，是该数据发布以来史上最大减速。据美国商务部周二公布的数据，美国8月新屋销售环比增28.8%，远超预期的下降2.2%，7月前值为下降12.6%。8月新屋销售的环比增幅，为有记录以来第二大，历史第一大是2020年6月时创下的30.6%。8月新屋销售年化68.5万户，创下3月以来最高，预期为50万户，7月前值为51.1万户。

3.木头姐：市场目前处于衰退之中，通胀已见顶。ARK投资管理公司首席执行官兼创始人“木头姐”凯西·伍德表示，她认为市场目前处于衰退之中，且通胀已经见顶。本月早些时候公布的数据显示，美国8月消费者价格指数(CPI)同比涨幅为8.3%，而目前的基准利率为3.00%-3.25%。伍德坚持认为，“通缩”仍然是更大的市场风险，美联储正在使用滞后的指标来平衡未来的通胀预测。

4.乌克兰俄占区公投结束，俄罗斯发出新的核警告。俄罗斯前总统、现任俄罗斯安全委员会副主席的梅德韦杰夫向乌克兰和西方发出了新的严厉的核警告。俄罗斯开始公布乌克兰俄占区公投结果，这将是吞并乌克兰四个地区的前奏。但乌克兰总统泽连斯基的一名顾问告诉路透，基辅不会被核威胁或吞并乌克兰的公投所动摇，并将继续推进夺回被俄军占领的所有领土的计划。在美国呼吁联合国谴责俄罗斯在乌克兰被占领地区举行入俄公投后，中国常驻联合国代表张军大使在安理会会议上表示，孤立和制裁只会“走向死胡同”。

5.欧洲调查北溪天然气管道泄漏事件，多国声称可能是蓄意破坏。欧洲周二对两条俄罗斯天然气管道发生重大泄漏展开调查，这两条管道处于一场能源对峙的中心，德国和丹麦称袭击导致了泄漏，使天然气流入波罗的海。泄漏事件周一首次被爆出。目前尚不清楚谁可能是幕后黑手，也不清楚俄罗斯和欧洲伙伴花费数十亿美元建造的北溪管道是否存在任何不合规的情况。

作者：艾德研究部

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