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中金:维持阿里健康(00241)跑赢行业评级 目标价17.2港元

中金公司发布报告称,维持阿里健康(00241)2020/2021财年收入预测90.1亿元和165.3亿元,同比增长76.9%/83.4%;预计公司2021财年扭亏,实现归母净利润约2063万元。该行表示,维持“跑赢行业”评级,考虑到股本摊薄影响,同步小幅下调目标价0.4%至17.2港元,对应最新收盘价上行空间为42.6%。  

公司各赋能型板块布局已久,疫情期间迅速发力,彰显全生态发展模式,包括“互联网+医”助力在线义诊、“互联网+医+药”助力慢病复诊、AI辅助应用助力基层筛查、追溯业务得到国家大力支持等等。该行认为,近期CEO换帅有望进一步加快公司赋能型业务的创新升级,全面提升公司生态发展实力。  

该行认为,公司未来将不断推进“医+药”二位一体联动发展,加大慢病人群覆盖力度,助力处方药新零售业务增长。追溯业务战略地位得到明显提升,支付宝开通全国医保电子凭证成为阿里系“Health”发展重要里程碑。公共卫生时间期间,国家药监局发文加快推进药品信息化追溯体系建设落地,国家医保局发文全面推广应用全国医保电子凭证。在此背景下,公司追溯业务的战略地位有望得到明显提升(截止2019年9月30日,“码上放心”平台入驻药品生产企业覆盖率超90%,其中疫苗生产企业覆盖率100%)。此外,支付宝迅速开通全国医保电子凭证服务,这将是阿里生态深耕大健康领域的重要里程碑。




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