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【重点关注】美联储如期加息75个基点,料日内恒指持续弱势小幅震荡

大市综述

昨日,港股市场三大指数大幅下跌,恒生指数跌1.79%,收于18444.62点,国企指数跌2.16%,恒生科技指数大跌3.03%。板块方面多数下跌,仅煤炭、油气开发、航运及港口等少数板块上涨。

隔夜美股三大指数大幅下跌。道指跌1.70%,标普500指数跌1.71%,纳斯达克指数跌1.79%。美联储加息后三大美股指转跌,鲍威尔发布会期间转涨,会后再跌,收盘创至少两个半月来新低。板块方面全线下跌,热门中概股多数下跌,大幅跑输大盘。

美东时间9月21日周三,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从2.25%至2.50%上调到3.00%至3.25%。至此,美联储从今年1月起已连续五次加息,并且从6月开始,联储最近三次会议每次都决定加息75个基点,保持着1994年11月以来最强劲的单次加息力度。

美联储公布的点阵图显示,多数官员预计,到今年底还要再加息125个基点,将11月再加息75基点的可能性摆上台面,近三成官员预计后年利率还超过4%。联储官员利率预期中位值显示,明年利率预期为4.6%,高于之前市场预计峰值4.5%。联储再次大幅下调今年经济增速预期超过1个百分点,降至0.2%,继续上调今明后三年失业率预期,明后年均升至4.4%。

人民币汇率,在离岸市场上,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率在以7.0305开盘后,接连跌破7.04、7.05、7.06、7.07和7.08关口,一度跌幅超过500个基点。

料日内恒指持续弱势小幅震荡。早盘,日经225指数开盘下跌1.00%,韩国综指开盘下跌1.20%。截至9月22日,恒生指数夜期(9月)收报18439点,跌8点或0.043%,低水6点。

本轮下跌主要从8月17日开始,8月17日-9月21日,道琼斯指数累计下跌11.62%,标普500指数下跌11.97%,纳斯达克指数下跌14.37%。美股大跌带动港股市场出现下跌,同期,恒生指数下跌6.99%,国企指数下跌6.85%,恒生科技指数下跌11.46%,也由此可见,本轮下跌主要在于对利率更敏感的科技股及成长股。

从估值上看,当前港股市场具有显著吸引力。截至9月21日,恒生指数市盈率(TTM)当前为8.85倍,低于过去10年市盈率中位数10.16倍。过去十年,恒生指数市盈率最大值为17.31倍,最小值为7.34倍,平均值为10.65倍。当前值不仅远低于平均水平,也低于机会值(9.22倍),当前市盈率处于过去十年的7.29%的分位点。

但当前市场最大的拖累来自资金面。昨日大市成交813.03亿港元,科技指数成份股成交184.59亿港元,南向资金净流入44.25亿港元。美联储加息背景下,港股市场成交处于显著低位,这导致做多量能不足,使市场缺乏大幅改变方向的动力。

板块方面,隔夜美股纳斯达克中国金龙指数大幅下跌5.89%,大幅跑输美股三大指数,热门中概股全线下跌,料日内港股科技股或持续承压。

新能源汽车板块,隔夜“蔚小理”不同程度下跌,蔚来(NIO.US)大幅下跌10.34%,理想汽车(LI.US)下跌8.84%,小鹏汽车(XPEV.US)大幅下跌11.55%,料日内港股新能源汽车股仍将承压。

当前环境下,仍以防守性投资为主,主要关注煤炭、港股本地股。

重点关注:

1.携程集团-S(09961.HK):2022年第二季度,公司实现净收入40.11亿人民币,同比减少32%;归母净利润0.69亿,去年同期为亏损6.47亿。

2.长实集团(01113.HK):公司发布公告,于2022年9月21日斥资3832.1万港元回购71.6万股,回购价格每股为53.45-53.55港元。

公司财报公布:

今日,携程集团-S(09961.HK)、同仁堂国药(03613.HK)等公司将发布财报。

新股动态:

1.数科集团(02350.HK):9月23日公布中签及暗盘交易,预计26日正式上市。

2.万物云(02602.HK):9月19日-22日招股,招股价47.1-52.7港元/股,每手100股,入场费5323港元,预计9月29日正式上市。

3.零跑汽车(09863.HK):9月20日-23日招股,招股价48-62港元/股,每手100股,入场费6262.49港元,预计9月29日正式上市。

4.百德医疗(06678.HK):9月22日-27日招股,招股价1.40-1.72港元/股,每手2000股,预计10月5日正式上市。


作者:艾德研究部

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