【重点关注】美联储加息100个基点的预期上升，料日内恒指走势偏弱

大市综述

昨日恒指弱势反弹，涨幅0.44%，大市成交额818.55亿港元。板块方面，地产代理、采购及供应链管理、物业服务及管理板块领涨，新能源物料、非传统/可再生能源、环保工程板块领跌。

隔夜美股三大指数均悉数回吐周三反弹的涨幅，创将近两个月来收盘新低。纳指收跌1.43%，标普收跌1.13%，和纳指均收创7月18日以来新低，道指收跌0.56%，收创7月14日以来新低。标普500各大板块中，只有涨近0.6%的医疗和涨0.3%的金融板块收涨，除了必需消费品和非必需消费品外，其他板块至少跌超1%。

热门中概股大多追随大盘回落，中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌0.6%和2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌0.8%，拼多多跌超2%，百度跌超1%。

在美国8月CPI与核心PPI增速均超预期强劲后，周四公布的美国上周首次申请失业救济人数连降五周，显示尽管经济前景不确定，人才市场的需求仍健康；8月美国零售销售意外不降反增，但7月增长降幅被修正扩大。评论认为，现有数据意味着美联储最有可能下周加息75个基点，掉期合约已充分预期了这一加息幅度，加息100个基点只是有一定可能性的「黑马」。

据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息75个基点的概率为80%，加息100个基点的概率为20%;到11月份累计加息125个基点的概率为36%，累计加息150个基点的概率为53%，累计加息175个基点的概率为11%。

摩根大通表示，全球利率企稳前美元或继续走强，拖累股市回报。随着美联储提高利率以遏制通胀，衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数今年已上涨14%，至109.70美元，这种强势给美国经济带来了好坏参半的背景，因为它抑制了通胀，但由于贸易逆差扩大，拖累了实体经济增长。对美国投资者来说，美元走强加剧了他们对标普500指数公司盈利增长的担忧，并拖累了国际股市的回报。

早盘，日经225指数开盘下跌0.91%，韩国综指开盘下跌0.59%。截至9月16日，恒生指数夜期(9月)收报18819点，跌43点或0.23%。

恒指权重方面，腾讯控股(00700.HK)公布，公司于9月15日斥资3.51亿港元回购117万股，回购价格每股为299.2-302港元。腾讯已连续19个交易日回购公司股份，累计回购约67亿港元。小米集团-W（01810.HK）公布，公司于9月15日斥资约2402.56万港元回购股份230万股，每股回购价格为10.44-10.46港元。

料日内恒指走势偏弱。隔夜美国的经济数据点燃了市场关于美联储下周加息100个基点的预期，早盘日经指数和韩国综指均低开，港股市场预计将跟随外围市场下跌。从技术指标上看，MACD呈现明显的空头排列，恒指走势偏弱，日内大概率维持弱势。

重点关注：

1.地产板块：经济日报发文称，随着促进房地产市场平稳健康发展的众多政策举措落地见效，房地产市场筑底企稳值得期待。地方政府的“一城一策”政策工具箱全面打开，将更好满足刚性和改善性住房需求。从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展。

2.中国中铁(00390.HK)：中国中铁公告，近期，公司中标多项重大工程，工程中标价合计约人民币912亿元，约占公司中国会计准则下2021年营业收入的8.52%。

公司财报公布：

今日无明星公司发布财报。

新股动态：

1.数科集团(02350.HK)：于2022年9月13日-9月16日招股，拟全球发售约1.56亿股，另有15%超额配售权。每股发售价0.80港元-0.86港元，每手5000股，股份预计将于2022年9月26日开始在香港联交所买卖。

2.腾讯音乐发布公告，公司已向香港联交所上市委员会申请批准已发行A类普通股、根据股份激励计划(包括根据股份激励计划已经授予或可能授予的任何期权或其他奖励获行使)而预留以供未来发行的所有A类普通股及可能从B类普通股转换的A类普通股上市及买卖。

作者：艾德研究部

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