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苹果股票:高需求强劲买入

华尔街对苹果 ( AAPL )宣布新发布的 iPhone 14(至少在美国)不会涨价感到有些意外。根据 Wedbush 的Daniel Ives的说法,这并不是苹果目前唯一令人惊讶的事情。分析师认为早期的需求趋势有点令人惊讶,而且好于预期。

这位五星级分析师表示:“我们已经看到许多 Pro 型号的交货时间推迟到 10 月中旬,大多数预购订单现在都在考虑 3-4 周的交货期,并且很快就会推迟。” “到目前为止,iPhone 14 的需求和订单都略微领先于 iPhone 13,并且超出了我们的预期。”

更好的是,就 ASP(平均售价)而言,Ives 的检查表明“非常重的 Pro/Pro Max 组合,可能在 80%-90% 的范围内”。

艾夫斯认为,在全球 10 亿 iPhone 用户中,约有 2.4 亿人在超过 3.5 年的时间里没有升级手机。这表明对最新版本的需求应该很大,其显着特点包括下一代 A16 苹果硅芯片(iPhone 14 Pro)和 48 兆像素主摄像头——苹果粉丝会“大声喝彩”。

有利于 Pro/Pro Max 的组合特别有希望,艾夫斯预计这种组合将继续下去。Ives 估计约有 30% 的中国用户会升级,他认为他们中的许多人将前往 Pro/Pro Max 部分。

以目前的销售速度,艾夫斯考虑到“许多”苹果商店将在 9 月底/10 月初出现 Pro 短缺。这位分析师认为,苹果有能力应对艰难的宏观环境,并根据最初的需求,认为“23 财年约 2.2 亿部 iPhone 的基准可能很低”。

所以,这对苹果来说是个好消息,但这对投资者有何影响?艾夫斯维持增持(即买入)评级,而他 220 美元的目标价表明该股目前被低估了 43%。

街上的大多数人都同意。在过去 3 个月发布的 28 篇分析师评论中,有 23 篇是买入。平均目标价为 183.56 美元,为 12 个月约 19% 的涨幅提供空间。



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