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美國通脹炸彈威力大,唯一的避險資產只剩下了……

美國8月消費者價格指數(CPI)實際環比上升0.1%,同比上升8.3%,此前市場預期CPI環比下滑0.1%。通脹數據一出,市場譁然,各種資產全面下跌。不過在此之前,我們先來看一下最新的通脹數據。

價格下滑的項目中,8月能源價格下滑約5%,7月下滑4.6%。能源價格下滑的主要驅動力是能源大宗商品,諸如電力和公用事業用氣等能源服務的價格是上升的。此外,二手車和卡車價格也下降0.1%。不過,好消息到此為止。

價格上升的項目中,食品價格環比微降但同比依然上升11.4%。此外,新車價格在兩個月下降後再次加速,同比上升10.1%。

不過,美國8月通脹報告的重點是服務價格加速上升。住房價格環比上升0.7%,運輸服務上升0.5%,醫療服務上升0.8%。服務價格上升的原因也很簡單,勞動力市場依然極端緊張,薪資上升壓力不減,而服務的提供離不開勞動力。

這些領域的通脹驅動剔除食品和能源價格的核心CPI環比上升0.6%,環比增長6.3%。核心CPI重回3月以來的最高水平,終止了4個月的減速趨勢。

今天美國的這枚通脹炸彈威力不小,無論是股市、比特幣還是黃金全部下跌,唯一的避險資產只剩下了美元。儘管美聯儲的表述強硬,但似乎有些市場參與者依然押注美聯儲轉鴿。如今看來,這種可能性幾乎已經是不存在了。

芝商所集團的FedWatch Tool顯示,目前市場預測美聯儲板上釘釘將在下周會議中加息75個基點,加息100個基點的概率也高達33%。

通脹已經深深紮根於經濟,美聯儲別無選擇只能繼續選擇加息。加息將對經濟以及資產價格造成怎樣的影響依然有待觀察,但投資者最好系好安全帶,年底前的市場大概率將一波三折。

就目前而言,我們只能靜待明天的生產者價格指數是否也呈現同樣的趨勢。


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