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【美股直击】美国CPI超预期攀升,拜登称有决心压低通胀

大市评述:

受美国8月CPI超预期攀升影响,周二收盘,道指跌3.94%,纳指跌5.16%,标普500指数跌4.32%。明星股Meta(META.US)跌超9%,创2020年3月20日来最低。亚马逊(AMZN.US)和奈飞(NFLX.US)跌超7%,特斯拉(TSLA.US)跌超4%,均至一周新低。苹果(AAPL.US)和微软(MSFT.US)跌超6%,均创7月26日来新低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近6%至去年3月来最低。芯片股齐跌,费城半导体指数跌超6%。

美国劳工部公布的数据显示,美国8月CPI录得8.3%,虽较上月的8.5%有所回落,但高于预期的8.1%,市场期待的通胀回落再次破产。8月21日,美联储就将召开9月议息会议,这是美联储决议前最后的一份重磅经济指标,市场对于9月的加息路径产生了不确定性,加息100BP的概率由0%提升至20%。总统拜登称整体通胀‘基本持平’,‘需求更多时间和决心来压低通胀。’

个股新闻:

1.花旗(C.US)警告交易收入或下降,称投行收入将重挫50%。花旗集团首席财务官Mark Mason警告称,由于专注于证券化产品的业务放缓,拖累固定收益交易收入,第三季度的交易收入可能下降。Mason表示,投资银行业务收入可能会下降50%,与华尔街遭遇的整体放缓一致。

2.摩根大通(JPM.US)预计三季度投行部中间费收入料下降50%。摩根大通总裁Daniel Pinto周二在一个会议上表示,截至9月30日的三个月,摩根大通通过承销股债交易以及提供咨询服务获得的收入可能下降45%-50%。去年第三季度,受到创纪录顾问收入的提振,摩根大通投行部门的中间费收入为33亿美元。

3.谷歌(GOOGL.US)因广告技术在英国及荷兰面临254亿美元索赔。9月13日周二,谷歌因广告技术在英国及荷兰面临两宗诉讼,有可能遭出版商索偿最多250亿欧元(约254亿美元)。去年法国竞争监管机构对谷歌处以2.2亿欧元的罚款,而欧盟委员会及英国监管当局亦正在调查谷歌的广告技术业务是否让公司取得不公平的竞争优势。

4.推特(TWTR.US)股东同意接受马斯克440亿美元的收购要约。推特股东批准了亿万富翁马斯克提出的440亿美元的收购计划,为下个月有关该收购交易的诉讼铺平了道路。大多数推特股东投票赞成接受马斯克提出的每股54.20美元的收购要约,马斯克在4月提出了该收购建议,但后来又想反悔。

5.借反垄断诉讼窃密?Meta(META.US)发出传票要求上百家公司提供机密信息。截至目前,Meta已向包括Snap(SNAP.US)、抖音海外版TikTok和音频创业公司Clubhouse等132家公司发出传票,要求他们提供文件;该公司还警告称,可能还会要求另外100家公司提供信息。这些传票遭遇了Meta竞争对手的一连串法律挑战,他们指控Meta以反垄断诉讼为借口,挖掘他们的机密数据。

6.推特(TWTR.US)“吹哨人”将在国会作证。推特(TWTR.US)前安全主管扎特科(Peiter"Mudge"Zatko)将于周二在美国国会作证。此前,扎特科在一份举报信中指责推特存在一系列安全问题并试图误导监管机构。

7.波音(BA.US)8月交付35架飞机,包括2架梦想客机。波音公司周二披露8月交付的飞机增加到35架,其中737 MAX飞机交付量为27架。对于波音而言好消息是,公司恢复向航空公司交付787梦想客机。在过去两年的大部分时间里,由于存在制造缺陷,宽体梦想客机的交付被暂停。波音8月份还获得了26架新飞机的净订单,其中一半是737 Max飞机。

热点消息:

1.美国8月通胀意外攀升,美联储下周加息75个基点可能都不够。8月美国消费者物价意外上涨,核心通胀在租金和医疗保健价格攀升的情况下加速,这给美国联邦储备理事会(美联储)下周三第三次加息75个基点提供了理据。8月CPI环比上涨0.1%,同比涨8.3%,均高于预期。由于颇具韧性的劳动力市场支持强劲的薪资增长,通胀可能还没有触顶,这将让美联储在激进的货币政策道路上保持一段时间。拜登表示,“需要更多的时间和决心来降低通胀”。

2.美国住房租金创1991年来最大涨幅,推动整体通胀居高不下。美国租金通胀在8月份加速,住房成本环比上涨0.7%,创下1991年以来最大月涨幅,并使整体通胀保持高位。上述指标见于美国劳工部周二公布的消费者价格数据。此前,CPI中的租金指标已有数月创逾30年最大涨幅。分析师称,随着更多租约到期并体现更高的市场价格,未来几个月租金还有更多上行空间。

3.野村预计美联储9月可能加息整整100个基点。野村(Nomura)分析师表示,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)有可能在下周的9月政策会议上将其短期利率提高整整100个基点,因为通胀上行风险正在成为现实。该投资银行还表示,将对2023年2月前将达到的终端利率的预测上调50个基点,至4.50%-4.75%的区间。虽然货币市场交易员严重倾向于认为下周将再次加息75个基点,但他们现在认为加息100个基点的几率也有20%,CPI报告前一天这种可能性为零。

4.小摩分析师表示,全球经济或将避免衰退,数据显示可能实现软着陆,同时补充称,美联储在7月加息75个基点时可能“反应过度”了。摩根大通在一份报告中表示,最近来自主要经济体的一系列数据均表明,通胀和薪资压力正在缓解,消费者信心也在趋稳。摩根大通还看好中国,中国新冠限制放宽,财政刺激措施扩大,提振了对风险资产的押注。


作者:艾德研究部

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