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優步與 Lyft:哪個叫車服務商可以為投資者提供支持?

自幾年前上市以來,美國兩大網約車公司的股票經歷了一段顛簸。儘管此類服務廣受歡迎,但優步和 Lyft 還沒有超額盈利。由於利率可能從這裡開始走高,盈利能力是乘車者最關心的問題。

幸運的是,優步和 Lyft 在推動可持續盈利方面取得了重大進展。隨著每家公司都希望擴大其產品範圍,這家叫車雙頭壟斷企業可能會發現自己處於最佳位置,因為它希望將其頂線和底線朝著正確的方向發展。

當談到希望盈利的科技公司時,優步和 Lyft 只是前景。然而,隨著大流行的逆風和其他暫時的逆風開始消退,它們的前景可能會在短短幾年內成長為投資組合的頂級行列。

優步 ( UBER )

優步是今年達到重要里程碑的打車主銷,該公司首次實現了調整後的 EBITDA 正數。在大多數情況下,優步在其 65% 的股價從峰谷跌至谷底的情況下避免了分析師下調評級的浪潮。

展望未來,優步預計將在 2024 年實現 GAAP 盈利能力。新的 Uber One 訂閱服務可以幫助它比預期更快地採取行動。

面對 COVID-19 大流行和通貨膨脹的冰雹,叫車服務一直很有彈性。需求和供應也在劇烈波動。幸運的是,網約車的未來可能會出現一種更穩定的平衡。

隨著我們進入潛在的衰退年,我們將首先看到交通應用程序在面對消費者疲軟時的彈性。在之前的一篇文章中,我認為流動性部門將更能抵禦低迷,而食品配送可能會受到更大的打擊。

無論如何,Uber One 是一種創造價值的產品,應該有助於提高公司以 GAAP 利潤為目標的能力,即使未來會出現溫和或中度的衰退。

在撰寫本文時,優步的股價僅為銷售額的 2.3 倍。對於一家護城河在於其網絡規模的公司來說,這太便宜了。此外,優步正處於 GAAP 盈利能力的風口浪尖。隨著該公司擺脫對無利可圖的公司造成最大懲罰的拋售,這可能會帶來一些多重擴張。

華爾街對優步股票仍然非常樂觀,給予“強力買入”評級,25 次買入,只有兩次持有。憑藉良好的盈利能力,為什麼 Uber 的股票受到分析師界如此多的青睞也就不足為奇了。

就未來一年的上行空間而言,優步股票的平均目標價為 47.35 美元,這表明可能會有 45.7% 的漲幅。

Lyft( LYFT )

Lyft 是打車雙寡頭中的第二大玩家。儘管規模比優步小,但該公司近年來已經看到其司機蜂擁而至。毫無疑問,厭倦了 Uber 的用戶可以輕鬆地為 Lyft 開車。由於司機的轉換成本最低,鑑於該行業的雙寡頭性質,最近 Lyft 司機的激增對投資者來說應該不足為奇。

自然,供應的增加將伴隨著需求的增加。這正是我們在第二季度看到的。Lyft 第二季度業績穩健,每股收益為正 0.13 美元,遠高於共識要求的每股虧損 0.03 美元。運營盈利能力的意外躍升部分歸功於活躍騎手的健康增長。

儘管經濟衰退可能會對活躍的乘客數量產生影響,但看看 Lyft 能否從規模更大的優步那里分一杯羹將會很有趣。當然,優步在執行方面做得非常出色,但 Lyft 沒有理由不能獲得太多收益,因為它希望為乘客提供另一種選擇。

在撰寫本文時,Lyft 的股價是銷售額的 1.4 倍。這比優步便宜很多。

看看華爾街,分析師們非常看好,有 13 次買入,10 次持有,只有 1 次賣出。31.55 美元的平均目標價意味著明年將獲得高達 83.5% 的收益。這樣的價格目標也可能會發現自己處於修剪的接收端,因為許多分析師將該名稱評級為“持有”更新他們的模型。

優步 vs. Lyft:叫車服務哪個更好?

隨著網約車的潛在經濟性隨著時間的推移而改善,優步和 Lyft 都可以蓬勃發展。毫無疑問,兩家公司都可能處於大規模推動自由現金流盈利能力的風口浪尖。無論如何,兩家公司都可以輕鬆跨越前面的障礙。

在華爾街分析師看來,優步似乎是更好的選擇。儘管 Lyft 具有更高的隱含上行空間,但優步的買入與持有相比要多得多。優步令人印象深刻的規模和超越移動性的交通服務可以讓公司更好地利用網絡效應。



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