華創證券：首予蒙牛乳業(02319.HK)“強推”評級 目標價51港元

華創證券發布研究報告稱，首予蒙牛乳業(02319.HK)“強推”評級，預計2022-24年還原后凈利潤為57.3/71.2/82.9億元，當前估值已被明顯低估，目標價51港元，對應市值空間可看50%。公司戰略路徑清晰，經營改善可期，當下安全邊際充足，后千億階段行業競爭趨緩，穩步邁向“2025年再造一個新蒙牛”戰略目標，新品發力及效率優化將保障盈利穩步增長。年內看，當前需求逐步復蘇，經營信心充足，維持全年20-30bp經營利潤率提升指引，下半年經營改善可期。

截至2022年9月6日收盤，蒙牛乳業(02319.HK)報收于32.45元，下跌1.82%，換手率0.24%，成交量955.53萬股，成交額3.11億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有27家投行給出買入評級，近90天的目標均價為68.88。中信證券最新一份研報給予蒙牛乳業買入評級，目標價50。

機構評級詳情見下表：

蒙牛乳業市值1283.46億元，在食品加工行業中排名第1。主要指標見下表：

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