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华尔街最喜欢哪只“强力买入”半导体股票?

在大盘抛售的情况下,半导体股被拖低。在这篇文章中,我们使用 TipRanks 的比较工具仔细研究了 三只打折的半导体股票——AVGO、NVDA 和AAPL——尽管最近有负面消息,华尔街仍然相信它们。

半导体短缺一直是大多数大流行病的一个主要原因。这种短缺影响了经济的大部分领域,影响了从汽车到下一代视频游戏机的一切。

在半短缺之后可能会出现供过于求,因为供应会恢复到全速(或高于全速),而需求在经济衰退的初期似乎会消退。然而,这种半导体供过于求可能会导致一些顶级半导体股票的降价和利润率下降,这些股票近年来受到看似无穷无尽的逆风的拖累。

无论如何,2020 年和 2021 年向我们展示了半成品对于正常运转的世界经济的重要性。如果企业无法获得筹码,许多消费品的供应就会下降,从而助长价格上涨。

随着半繁荣(和短缺)变成萧条(和过剩),不知道“筹码下跌”会持续多低。许多半导体制造商都看到了疲软。事实上,经济衰退往往对周期性的半成品非常无情。

再往前看,科技界的许多长期趋势仍在发挥作用。这些趋势将比即将到来的衰退和相关的芯片萧条更持久。从长期来看,芯片下跌似乎更值得买入。许多华尔街分析师同意这一点。

博通(纳斯达克股票代码:AVGO)

Broadcom 是一家价值 2020 亿美元的半导体巨头,从事设计和制造各种半导体元件。近年来,该公司一直在进军高利润软件领域,部分原因在于战略收购。最近,博通以 610 亿美元的价格收购了虚拟化软件公司 VMWare。

许多分析师对此次收购持积极态度,因为支付的倍数不大(在博通介入之前,VMWare 的股票价值下跌了约 53%)。此外,Broadcom 在整合过去的软件交易(包括 CA Technologies)方面取得了巨大成功。

与许多渴望合并的科技公司不同,博通的做法非常自律,选择等待估值降至合理水平后再扣动扳机。

随着软件业务的增长,博通的周期性可能远低于半导体市场。半导体市场可以是相当周期性的,但软件可以帮助支撑堡垒。此外,博通倾向于逢低买入,相对于其他可能被判有罪的科技巨头而言,风险最小化。

最近, 博通第三季度表现稳健,每股收益为 9.73 美元,高于市场普遍预期的 9.56 美元。收入也同比增长 25% 至 85 亿美元。云和数据中心的实力有助于推动利润增长。尽管半成品面临艰难的道路,但博通对即将到来的第四季度仍然充满信心。

以 25.1 倍的往绩市盈率计算,博通股票的交易价格略低于同行。借助周期性较少的软件产品来稳定这艘船,我认为 AVGO 在经济低迷时应该更值得溢价。

AVGO 股票的目标价是多少?

华尔街无法获得足够的博通,“强力买入”评级和 12 个一致的买入评级。隐含的未来一年上涨幅度也相当高,为 33.3%, 博通的平均价格预测 为每股 676.36 美元。

英伟达(纳斯达克股票代码:NVDA)

Nvidia 是图形处理单元 (GPU) 的核心,已发展成为当今科技界最令人兴奋的半导体公司之一。英伟达的总可寻址市场 (TAM) 非常庞大,而且还在不断增长,涉足各种新兴科技市场,包括人工智能、联网汽车、视频游戏和虚拟世界。

尽管英伟达在每一次产品迭代中都将其竞争对手抛在了身后,但该股近年来已经变得难以置信的泡沫。随着半导体需求从繁荣走向萧条,英伟达股票的高估值倍数可能会进一步收缩。尽管英伟达股价较峰值下跌了 59% 以上,但其股价仍较大流行前的高点大幅上涨。

可能打击英伟达股票的不仅仅是市场放缓或衰退;围绕向中国和俄罗斯出口领先的 AI GPU 的新规定可能会影响需求。英伟达的股票受到重创,因为政府规定的出口限制肯定会影响销售。

尽管面临宏观挑战,英伟达仍然是硅谷最具创新力的力量之一。在适当的时候,它的能力将再次闪耀。与此同时,高达 12.7 倍的销售倍数、 最近的季度业绩下滑(2023 年第二季度)以及经济衰退的困境可能会成为这位前高手的悬念。

华尔街认为 NVDA 股票的下跌值得买入,过去三个月有 23 次买入和 8 次持有。NVDA的 平均股价目标 为 209.60 美元,表明未来一年有 51.8% 的上涨潜力。

NVDA 股票的目标价是多少?

苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)

苹果可能不是一家纯粹的半导体公司,但在过去几年里,它的 M 系列硅芯片在芯片领域引起了轰动。此外,据报道,苹果公司正在寻求内部使用其 iPhone 中使用的许多其他半导体组件。据彭博社报道,苹果的新办公室之一可能会寻求制造用于蓝牙和 Wi-Fi 连接的无线电和半导体。

将像博通这样的公司排除在外,可以为苹果的利润率创造奇迹,同时在它们对全球半导体市场造成重大限制的时候给予它更多的控制权。事实上,半短缺给苹果过去几个季度带来了压力。随着该公司希望降低对其他芯片制造商的依赖,苹果可能会成为其竞争对手努力成为的硬件制造商。

归根结底,Apple 致力于在硬件、软件和服务之间找到完美平衡。该公司在将 M 系列芯片转变为特殊产品方面做得非常出色。该产品正在让竞争的芯片死掉。由于苹果希望成为自己的组件制造商,我会寻求全面的类似性能和能效改进。

AAPL 股票的目标价是多少?

华尔街喜欢苹果,有 22 次买入,4 次持有,只有 1 次卖出。183.12 美元的平均 AAPL 股价目标 意味着 17.1% 的未来上涨潜力。

结论:分析师最看好英伟达股票

博通、英伟达和苹果是华尔街继续占据优势的芯片制造商。在名单上的三个名字中,分析师对英伟达的期望最高。



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