光大海外：維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級 FPGA芯片帶來長期成長性

光大海外發布研究報告稱，維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級，考慮到智能電表業務表現超預期，上調2022-24年歸母凈利潤預測21%/17%/14%至9.73/13.28/15.1億元(同比增89%/37%/14%)。作為國內最早推出億門級FPGA產品的廠商，有效填補了國產高端FPGA的空白，近兩年處于加速放量階段，在國產化替代浪潮下，有效進一步搶占國內市場。同時上海復旦已開啟14/16nm工藝制程的10億門級FPGA產品的研發進程，將進一步拉開與追趕者的差距。

截至2022年8月17日收盤，上海復旦(01385.HK)報收于33.85元，上漲1.5%，換手率1.11%，成交量314.6萬股，成交額1.06億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有2家投行給出買入評級，近90天的目標均價為35。光大證券最新一份研報給予上海復旦買入評級。

機構評級詳情見下表：

上海復旦市值96.25億元，在半導體行業中排名第4。主要指標見下表：

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