中金：維持理想汽車-W(02015.HK)“跑贏行業”評級 目標價200港元

中金發布研究報告稱，維持理想汽車-W(02015.HK)“跑贏行業”評級，考慮到理想ONE換代，下調2022年盈利預測35.2%至23.6億元，但考慮到L8節奏超出市場預期，目標價200港元，較當前股價存在60.4%的上行空間。公司2Q22業績符合該行預期，營業收入為87.3億元，同/環比+73.3%/-8.7%;綜合毛利率為21.5%，環比-1.1ppt，在銷量下滑和電池漲價的背景下，毛利率環比降幅可控，彰顯經營韌性。

截至2022年8月15日收盤，理想汽車-W(02015.HK)報收于124.7元，下跌1.34%，換手率0.3%，成交量519.61萬股，成交額6.49億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有19家投行給出買入評級，近90天的目標均價為180.13。東吳證券最新一份研報給予理想汽車-W買入評級，目標價196.8。

機構評級詳情見下表：

理想汽車-W市值2599.47億元，在汽車整車行業中排名第2。主要指標見下表：

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