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【美股直击】标普500再创新高,美股开启技术性牛市

大市评述:

美股收盘,道指涨0.45%,纳指涨0.62%,标普500指数涨0.44%。苹果(AAPL.US)跌0.4%后转涨0.6%,创4月5日以来的四个月新高。微软(MSFT.US)涨0.5%,接近收复4月8日来跌幅。奈飞(NFLX.US)涨超1%后微跌,仍接近四个月高位。特斯拉(TSLA.US)涨超3%,均创三个多月新高。芯片股普涨,费城半导体指数涨0.3%,站稳3000点关口上方。

10年期美债收益率最深下行9个基点,日低失守2.76%;2年期美债收益率最深下行8个基点,一度失守3.18%,均回吐上周四来升幅;关键美债收益率曲线仍倒挂,突显衰退担忧。美油收跌2.91%,报89.41美元/桶;布油收跌3.11%,报95.10美元/桶,原油价格进入下降通道,有利于通胀的缓解。

近两月美股触底后走出了波澜壮阔的反弹行情,进入技术性牛市行情,主要由于快速加息预期的消退及宏观经济数据的强劲;美联储即将公布7月会议纪要,市场预期9月加息50BP可能性较大,比较温和,对于三季度可更积极乐观一点。美长短期国债虽有倒挂,但十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,市场是否存在过度解读?过度忧虑衰退?!从中长期的角度,企业持续盈利是股价长牛的基础,无论市场是交易加息还是交易衰退,从公司基本面出发,季报超预期业绩指引正面的公司是资金追逐的焦点,建议关注核心资产及重点指数ETF。

个股新闻:

1.腾讯音乐(TME.US)公布了2022年第二季度财务业绩,超预期。数据显示,该公司Q2总营收为69.1亿元(人民币,下同),同比下降13.8%,市场预期为66.20亿元;归属于公司股东净利润为8.56亿元,较上年同期8.27亿元同比增长3.5%,市场预期为6.50亿元;每ADS收益为0.53元,上年同期为0.49元,市场预期0.36元。根据2021年3月28日宣布的10亿美元2021年股票回购计划,截至2022年6月30日,公司已从公开市场以现金回购了约8680万ADS,总对价约为7.35亿美元。

2.基金巨鳄Third Point再度买入迪士尼(DIS.US),欲推动分拆ESPN。媒体称,亿万富翁投资者丹尼尔-勒布(Daniel Loeb)旗下的对冲基金Third Point再度买入迪士尼的股份,并推动该娱乐巨头剥离其体育频道ESPN。受此消息影响,迪士尼股价上涨超2%。据报道,勒布持有的股份价值约10亿美元。

3.消息称沃尔玛(WMT.US)与派拉蒙(VIAC.US)达成合作协议。据报道,零售巨头沃尔玛已经与派拉蒙公司达成协议,将向超市的订阅会员提供派拉蒙+流媒体服务,这也被视为其与亚马逊竞争的最新赛道。据悉,派拉蒙将向沃尔玛会员提供附带广告的流媒体服务,官网售价为4.99美元/月。

4.伯克希尔(BRK.A.US)二季度增持西方石油和动视暴雪等,减持通用汽车,清仓威瑞森。最新数据显示,伯克希尔二季度持仓总市值降至3001.31亿美元,上一季度总市值为3635.54亿美元。报告显示,二季度伯克希尔买入西方石油2218万股,持仓市值达93亿美元,该股目前为伯克希尔的第六大持仓股;增持苹果388万股,使总持股数达8948万股,增持雪佛龙226万股,总持股数达1.614亿股,增持动视暴雪408万股;减持通用汽车916万股、Kroger 554万股。

5.法官命令推特向马斯克提供前高管文件,以帮助计算虚假账户数量。根据一项法庭命令,推特需向特斯拉CEO马斯克提供一位前推特高管的文件,马斯克说这名前高管是计算虚假推特账户数量的关键人物。推特和马斯克的律师没有立即回应评论请求。

6.传苹果(AAPL.US)将在自有系统及服务中投放更多广告以增加收入。据报道,为增加广告收入,苹果(AAPL.US)准备在自家设备的系统和服务中投放更多广告。苹果已经在内部探索在苹果地图中在增加搜索广告的做法,苹果的图书和播客服务中同样可能出现广告。

7.大砍王牌业务!传富国银行(WFC.US)拟缩减抵押贷款业务。富国银行(WFC.US)正计划大幅缩减其抵押贷款业务的规模,该行新管理层不再承诺继续盘踞美国按揭贷款市场的第一把交椅,并准备从该领域撤退,撤退战略可能会从该行与外部抵押贷款公司的业务联系开始。媒体援引知情人士的话称,这一举措可能会从切断与外部抵押贷款公司的联系开始,这些公司去年创造了其2050亿美元新住房贷款的三分之一。

热点消息:

1.美联储7月份会议纪要即将公布,9月份加息50个基点可能性较大。美联储预计于北京时间8月18日公布7月份货币政策会议纪要。市场也希望能够在其中找到政策风向线索,一窥9月份的加息路径。美国7月份CPI同比增长8.5%,前值9.1%;PPI同比增长9.8%,前值11.3%,受近期国际原油价格下跌带动,7月份两项价格指标增速都有所减缓。两项数据优于市场预期,也使得美联储9月份继续加息75个基点的可能性降低。

2.美国住宅建筑商信心指数创2007年楼市崩盘以来最长连降。根据全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行周一公布的数据,美国8月份住宅建筑商信心指数下降6点至49,比调查的经济学家中最悲观预期还低,自2020年5月以来首次跌破50这一荣枯分水岭。除了建材和劳动力成本上升外,按揭利率提高给购房者带来的压力引发住建商信心进一步下滑。买家的退却导致住房库存增加,新增建筑活动减少。

3.乌克兰呼吁对俄罗斯实施新制裁;俄方称英国侦察机侵犯俄领空遭驱离。乌克兰呼吁对俄罗斯实施新的制裁,并就欧洲最大核电站发生灾难的可能后果发出警告。乌克兰南部扎波罗热核电站附近再度遭到炮击,乌克兰和俄罗斯官员就谁应对袭击负责相互指责。国际原子能机构(IAEA)已经警告说,如果战斗不停止,将会发生核灾难。联合国秘书长古特雷斯呼吁在扎波罗热周围建立一个非军事区。俄罗斯周一晚间表示,英国一架侦察机侵犯其领空,已被其战机驱离。英国国防部没有立即回应评论请求。

4.中国推新措施助民营房企流动性,中债信用增进将“全额担保”部分房企债。四位了解情况的消息人士告诉路透,中国监管部门近期指示中债增进对房企将要发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”,这些公司包括龙湖集团、旭辉控股等多家民营房企。其中两位消息人士称,该措施将对房企尤其是民营房企的债券直接进行全额担保,对房企发债的增信效果将好于此前的“发债+CRMW(信用风险缓释凭证)模式。龙湖集团、旭辉控股未予置评;因非上班时间,路透暂未能联系中债增进公司请求置评。


作者:艾德研究部

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