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Marvell(MRVL.US)股票現在是一個不錯的投資選擇嗎？

研究報告 2022-08-12 21:09:47 135

考慮到其穩健的基本面和增長前景，總部位於加利福尼亞州的 Marvell Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MRVL）對於尋求接觸美國半導體市場的投資者來說可能是一個有吸引力的投資選擇。

這家市值 457 億美元的公司是一家集成電路製造商，在製造數字信號處理、模擬、獨立、混合信號和其他種類的半導體芯片方面擁有專業知識。該公司還開發核心處理器（單個或多個）、硬盤驅動器和其他產品。

幾天前，Stifel Nicolaus 的Tore Svanberg重申了對 MRVL 的買入評級，目標價為 78 美元（上漲潛力為 45.22%）。

影響漫威成長的因素

該公司的產品廣泛應用於汽車/網絡、數據中心、企業網絡、消費者和運營商基礎設施市場。對雲優化芯片的日益普及和需求對其有利。

其可服務可尋址市場 (SAM) 預計將以 13% 的複合年增長率增長到 2024 日曆年，從 2021 年的 200 億美元增至 300 億美元。據信，汽車/工業和數據中心市場的商機最多。

除了上述有利因素外，公司多元化的產品和解決方案組合、技術專長、以客戶為中心的方法、卓越的運營和堅實的管理團隊提高了它的吸引力。

過去幾個季度，其財務表現也很穩健。上一個第四財季報告的平均收益意外為 6.6%。在 2023 財年第一季度（截至 2022 年 4 月 30 日），該公司每股 0.52 美元的收益比普遍預期的每股 0.51 美元高出2%。在收入增長 76.8% 的基礎上，利潤同比增長 79.3%。然而，高昂的成本和費用在本季度起到了破壞作用。

2022 年 5 月，公司總裁兼首席執行官馬特·墨菲 (Matt Murphy) 表示：“我們正在指導第二季度繼續增長，預計中點收入將環比增長 5%，同比增長 41%。我們 88% 的總收入來自數據基礎設施，我們相信我們在雲、5G 和汽車領域獨特的長期增長動力將繼續幫助推動可持續的長期增長。”

相反，供應鏈瓶頸、成本膨脹和勞動力問題可能會在未來幾個季度對公司造成傷害。此外，由於對經濟放緩的擔憂，需求疲軟可能令人不安。在公司完全有能力處理這些問題之前，這些不利因素一直很重要。

對於第二財季（截至 2022 年 7 月），公司預測收入為 15.15 億美元（中點），調整後每股收益為 0.56 美元（中點）。

Marvell 計劃在收市後於 2022 年 8 月 25 日發布 2023 財年第二季度的業績。第二季度收益和收入的普遍預期分別為每股 0.56 美元和 15.2 億美元。

結束語

Marvel 是一家在美國半導體市場根深蒂固的公司，其增長軌跡如下圖所示。此外，該公司的Smart Score為 8，這反映了其跑贏大盤的潛力。

該圖表還顯示，自 2022 年初以來，MRVL 的股價已經下跌。股價下跌 40% 是由於宏觀經濟的不確定性和行業逆風。對於潛在投資者而言，該公司的低價可用於獲得該股票的敞口。

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Marvell MRVL.US

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