瑞銀：維持港鐵公司(00066)“中性”評級 目標價升至42.8港元

瑞銀發布研究報告稱，維持港鐵公司(00066)“中性”評級，由于物業發展利潤低于預期，將2022財年盈利預測下調33%，目標價由42.3港元升至42.8港元。公司上半年來自基本業務凈利潤為71億元，同比增長78%，較該行預期89億元低20%，主因是深圳地鐵4號線所作的9.62億元減值虧損等。

該行表示，撇除上述因素后，公司上半年經常性業務利潤取得2.84億元，符合該行預期；海外業務EBITDA增長59%，表現好過預期。根據港鐵目前的發展計劃，瑞銀預計其物業發展收益將在未來幾年內保持高位。公司則預計下半年就中圍項目商場部分取得公允值收益，并在未來十二個月左右為東涌東站第1期，及小蠔灣物業發展第1期招標。