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【美股直击】CPI超预期减速,三大指数创近四个月新高

大市评述:

美股收盘三大指数齐涨,道指涨1.63%,纳指涨2.89%,标普500指数涨2.13%,齐创5月4日以来的三个多月新高。芯片股涨幅居前:英伟达(NVDA.US)涨5.92%,恩智浦(NXPI.US)涨5.22%。明星科技股集体走高:奈飞(NFLX.US)涨6.16%,特斯拉(TSLA.US)涨3.89%。热门中概股跟随美股大盘上涨:BOSS直聘(BZ.US)涨6.78%,蔚来(NIO.US)涨4.59%。

由于美国7月CPI数据表明通胀或已触顶,市场对美联储9月大幅加息预期降温,风险偏好改善下美股反弹,特别利好高估值的科技股。美元跌逾1%,逼近105关口。美债收益率下行,关键衰退指标一度倒挂逾58个基点,刷新20多年之最。油价由跌转涨,收涨超1%。期金站稳1810美元,连涨三日重回六周高位。

最新就业、CPI等宏观数据皆超市场预期,市场也给予了比较正面的回馈,对后市可积极乐观一点。美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,处于下行通道当中,长短期虽有倒挂,但言衰退还为时尚早。长期看企业持续盈利是股价长牛的基础,无论市场是交易加息还是交易衰退,从公司基本面出发建议聚焦核心资产及重点指数ETF。

个股新闻:

1.迪士尼(DIS.US)Q3营收同比增长26%,Disney+订阅用户增长大超预期。财报显示,迪士尼Q3营收为215亿美元,同比增长26%,超出市场预期;调整后的摊薄每股收益为1.09美元,上年同期为0.80美元,超出市场预期。按业务划分,迪士尼媒体和娱乐业务营收为141.1亿美元,同比增长11%;迪士尼乐园、体验和产品业务营收为73.9亿美元,同比增长70%。第三季度Disney+订阅用户同比增长31%至1.52亿,远超市场预期。此外,迪士尼将2024财年Disney+用户指引下调至2.15亿-2.45亿,此前预期为2.3亿至2.6亿;迪士尼重申,Disney+将在2024财年底前实现盈利,迪士尼的流媒体服务在最近一个季度亏损了11亿美元。截至发稿,迪士尼周三美股盘后涨近7%。

2.美国证交会审查Coinbase(COIN.US)的加密货币押注项目。美国数字货币交易所Coinbase表示,正在接受美国证券交易委员会(SEC)的调查,因为它的质押项目允许用户通过持有某些加密货币获得奖励。SEC要求其提供有关特定客户程序、业务以及现有和未来产品的文件和信息。Coinbase表示,这些要求涉及押注项目、资产上市程序、资产分类和稳定币产品。在Coinbase,区块链的奖励收入主要来自押注,占第二季度净营收的8.5%,虽然本季度连续下降16%至6840万美元,但低于交易营收的下滑。

3.砸下1000万还不够?苹果(AAPL.US)加大播客内容投入,与Futuro Studios签约。周三,苹果与Futuro Studios签署了一项协议,并正在与其他公司就更多交易进行谈判。苹果正在寻求将原创内容添加到其播客Podcasts应用程序中,希望能够最终变成其Apple TV+服务上的节目。据知情人士透露,这笔交易——与刑事司法系列音频节目“Suave”的制作商 Futuro Studios 达成的协议——将为播客的开发和制作提供资金。Futuro Studios并非第一个与苹果合作的影音工作室。据媒体援引知情人士的话称,苹果迄今为止已花费高达1000万美元来推动和这些工作室的合作。苹果此前已经宣布了与At Will Media、Campside Media、Jigsaw Productions和Pineapple Street Studios等工作室在播客领域合作。

4.韩国电商Coupang(CPNG.US)上调2022年调整后EBITDA为盈利。财报显示,韩国电商Coupang二季度净营收为50亿美元,同比增长12%,分析师预期50.7亿美元;毛利润为12亿美元,同比增长75%;净亏损为7500万美元,较上一季度收窄1.34亿美元。此外,Coupang预计2022年调整后EBITDA整体上将偏正面,该公司此前预计会亏损4.0亿美元。截至发稿,Coupang周三美股盘后涨超4%。

5.马斯克:今年开始交付特斯拉(TSLA.US)500英里版Semi卡车。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在最新推文中表示,500英里行驶里程的特斯拉Semi电动卡车将于今年开始发货,同时还表示市场期待已久的Cybertruck将于明年开始发货。自2017年以来,该公司一直在接受这种卡车(Semi电动卡车)的订单,并且积压了大量订单。

热点消息:

1.通胀已见顶?能源价格下降后美国7月CPI超预期减速。周三,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月CPI同比上涨8.5%,较上个月的9.1%小幅回落,低于市场预期的8.7%;美国7月CPI环比增长0%,创2020年5月以来新低,前值增长1.3%,低于市场预期的0.2%。此外,不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.3%,同比增长5.9%,均低于预期。能源价格的下跌主导了7月美国CPI的小幅回落,大部分汽油价格的下降抵消了食品和住房成本的增加。7月CPI、核心CPI增速双双回落,预示着美国通胀或许已经见顶。但就绝对数而言,美国通胀水平目前依然在40年高位附近徘徊。美联储此前曾表示,在减缓实施其激进的货币政策之前,需要看到CPI有数月的下降。

2.美联储埃文斯:通胀水平仍然“高得不可接受”,预计今年底利率将升至3.25%到3.5%。周三,美国芝加哥联储主席埃文斯表示,虽然7月CPI报告显示通胀形势较前两个月有好转,但通胀水平仍然“高得不可接受”。埃文斯指出,他认为美联储处境不错,假如通胀失控、或者经济走强、通胀势头更盛,就可以转向采取限制性更强的政策,超出他的预期。不过他预计不会有这种情况,最近公布的就业报告并没有暗示会出现这种情形,但美联储需要更多数据判断。埃文斯预计,到今年底,这一政策利率将升至3.25%到3.5%,到明年底升至3.75%到4%;这意味着他预计美联储将在2022年剩余时间里继续加息累计100个基点,且行动将延续至2023年。此外,埃文斯乐观预计,美国2023年核心CPI将回落至2.5%左右。他同时认为,美国不会爆发经济衰退,2022年下半年的形势将“相当正面”且应当会重拾经济正增长。

3.经济学家:莫太早下判断,通胀降温将令美联储升息悬念保留到最后。经济学家对美国7月通胀放缓是否意味着美联储可能放松大幅加息计划仍存在分歧。市场现在定价认为9月份加息50个基点的可能性大于加息75基点,未来两次会议累计升息幅度将不到100基点。丰业银行经济学家Derek Holt表示「50还是75基点要到最后一刻才见分晓,眼下,我更认同就业市场日益紧张的说法,劳动力市场紧俏令人担心薪资上升将进一步推高通胀率,但现在判断9月的政策决定还为时过早。」

4.美国原油库存再意外大增,原油产量创两年多新高,但汽油需求和出口显著回暖。美国能源部公布,上周美国EIA原油库存环比增加545.7万桶,市场预期减少40万桶,连续第二周意外大增;上周原油产量达1220万桶/日,创2020年4月以来新高;而汽油库存减少497.8万桶,降幅为去年10月15日当周以来最大,几乎是市场预期降幅的五倍;汽油出口创2018年12月以来新高。


作者:艾德研究部

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