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【美股直击】市场等待CPI出炉,华尔街预计缩表提前结束

大市评述:

美股收盘,道指跌0.18%,纳指跌1.19%,标普500指数跌0.42%。芯片股跌幅居前,预警营收不佳的英伟达(NVDA.US)和美光科技(MU.US)均跌约4%;3B家居(BBBY.US)跌超14%。美元连跌两日,日内一度跌破160关口。2/10年期美债收益率进一步倒挂至约50个基点,突显衰退担忧。油价无缘三日连涨。期金站稳1800美元,创六周新高。

今晚盘前美国将公布7月份消费者价格指数(CPI)。经济学家预计CPI将同比上涨8.7%,低于6月份的9.1%。不包括能源和食品的核心CPI预计将同比增长6.1%,6月份为5.9%。美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,处于下行通道当中,CPI的数据将对美联储采取何种加息步骤产生重大影响。长期看企业盈利是股价长牛的基础,无论市场是交易加息还是交易衰退,从公司基本面出发聚焦核心资产及ETF。

个股新闻:

1.台积电(TSM.US)董事会通过约92.3亿美元的资本支出,用于建置及扩充先进制程产能、建置成熟及特殊制程产能。同时,董事会亦通过,在40亿美元额度内,为该公司100%持有的子公司TSMC Arizona发行美元无担保普通公司债提供保证,以支应该公司产能扩充资金需求。

2.瑞幸咖啡(LKNCY.US)走出“至暗时刻”着眼扩张门店,期待重回纳斯达克。瑞幸目前在中国拥有近7,200家门店,覆盖230个城市,其中5,000多家门店是集中在50-60个主要城市,市场份额从2020年的6.3%升至去年的7.8%。公布的第二季度总净营收为32.987亿元(约合4.932亿美元),与上年同期的19.137亿元相比增长72.4%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),第二季度净利润为2.675亿元(约合4000万美元),而2021年第二季度净利润9200万元,超市场预期。在纳斯达克退市之后,瑞幸仍可透过粉红单在场外进行交易。首席战略官的Reinout Hendrik Schakel周一告诉分析师,公司仍致力于美国市场的发展。

3.Roblox(RBLX.US)Q2预订金额、营收大幅逊于预期。财报显示,Roblox二季度营收同比增长30%至5.91亿美元,但远远低于市场预期的6.26亿美元;归属于普通股股东的净亏损为1.76亿美元,上年同期为净亏损1.40亿美元;每股亏损0.30美元,上年同期为每股亏损0.25美元。经调整后EBITDA为0.546亿美元,低于分析师预期的0.711亿美元。Roblox二季度预订金额6.399亿美元,同比下滑4%,低于市场预期的6.572亿美元;平均日活跃用户数(DAU)同比增长21%至5220万,低于分析师预期的5400万,与上季度28%的增速相比增速明显放缓;累计用户参与游戏小时数同比增长16%至113亿小时;每DAU预订金额为12.25美元,同比大幅下滑21%。此外,Roblox预计,7月份营收将同比增长25%至27%,至2.05亿美元至2.08亿美元之间;预订金额将同比增长8%-10%,达到2.43亿至2.47亿美元。截至发稿,Roblox周二美股盘后大跌17.25%。

4.继英伟达(NVDA.US)后,美光科技(MU.US)也发布疲软业绩预告。由于宏观经济因素和供应链问题,美光科技预计将在2022财年第四季度和2023财年第一季度面临充满挑战的市场环境。该公司预计Q4经调整营收低端为68亿至76亿美元,市场预估为72.6亿美元。美光科技还预计2023财年Q1比特出货量将环比下降,而营收和利润率显著环比下降;自由现金流为负。该公司预估2023财年的总资本支出将比2022财年明显减少。

5.SIGA(SIGA.US)将在2023年向美国政府提供价值2600万美元猴痘治疗药物。SIGA Technologies在周二宣布,在美国政府决定行使某些采购选择权后,该公司将于2023年交付其重点产品TPOXX价值约2600万美元的疗程。据了解,TPOXX药物在美国用于治疗天花,目前根据FDA的动物规则(Animal Rule),该药物目前适用于治疗猴痘。SIGA在其最新的10-Q文件中披露,19C BARDA合同下的未行使采购选择权总计潜在支付金额约为3.111亿美元。

热点消息:

1.拜登签署芯片补贴法案,提振美国应对中国科技竞争的能力。美国总统拜登周二签署了一项具有里程碑意义的法案,为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴,并加大力度提升美国应对中国在科技领域竞争的能力。

2.与鲍威尔唱反调!华尔街预计:美联储缩表将于明年某个时候提前结束。根据原定的缩表计划,美联储预计至少还会在未来几年内缩减其约8万亿美元的债券投资组合。但如今,越来越多的观察人士相信,缩表可能将提前结束。事实上,在美联储此前表示缩表计划(即量化紧缩,QT)将于9月全速启动之前,市场就已经有两大阵营的经济学家和策略师预计该计划将在2023年某个时候提前结束。其中一个阵营表示,美联储最早将在明年结束QT,原因是届时美联储将转而降息以应对经济衰退,解除部分目前为应对高通胀而实施的激进货币紧缩政策。德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示:“美联储将希望确保其政策工具朝着同一方向前进,他们不想发出模棱两可的信号。”该经济学家表示,预计美联储将在2023年9月开始降息,并结束QT。另一个阵营也认为,QT将会提前结束,但该阵营认为结束QT的原因与促使美联储在2019年停止其上一次QT行动类似:即美联储从美国银行体系中抽走了太多流动性。

3.2/10年期美债收益率进一步倒挂至将近50个基点,美国CPI数据出炉前短端美债收益率涨幅突出。周二(8月9日)纽约尾盘,美国2/10年期国债收益率利差扩大至-49.830个基点,日内整体跌幅4.369个基点。美国10年期基准国债收益率涨2.01个基点,报2.7773%,盘中交投于2.7426%-2.8139%区间。两年期美债收益率涨6.43个基点,报3.2696%,盘中交投于3.1829%-3.2841%区间。瑞穗证券高级经济学Colin Asher 指出,美债收益率曲线持续倒挂,暗示经济衰退降至,但股市看起来好像相信美联储将很快停止加息并在明年开始降息。一旦通胀数据令“美联储加息停不下来”,欧美股市将重新走弱,并限制美元在未来几个月内的任何跌幅。

4.乌克兰敦促对俄罗斯人实施旅行禁令,俄罗斯在乌东发动新一轮猛攻。乌克兰总统泽连斯基呼吁西方国家对俄罗斯人实施全面的旅行禁令,这一想法得到了一些欧洲国家的支持,但激怒了俄罗斯,俄罗斯在乌东发动猛烈的军事进攻。美国总统拜登周二签署了华盛顿支持芬兰和瑞典加入北约的文件,这是北约自1990年代以来最重要的一次扩张。

5.美国指责中国远东电缆帮助中兴通讯隐匿与伊朗的业务。美国商务部表示,中国最大的电线电缆制造商远东电缆违反与向伊朗出货相关的美国出口管制。美国商务部在一封指控信函中表示,远东电缆于2013年签订协议,从中国电信设备制造商中兴通讯购买设备,然后与伊朗公司签订合同,供应电信设备和零部件。远东电缆和中兴通讯没有立即回应评论请求。

6.中国芯片业反腐继续发酵,多家上市公司回应华芯投资高管遭中纪委调查。中国芯片业反腐风暴持续发酵,继国家集成电路产业投资基金(国家大基金)总经理丁文武之后,中央纪委周二表示,华芯投资高管杨征帆等涉嫌违法,正接受调查。其中因杨征帆为多家A股上市公司董事,包括半导体设备龙头--北方华创、中微公司等随后相继发布公告回应该事项。

7.瑞士百达资产管理称,对中国股市的复苏能力更具信心,因流动性数据显示中国的信贷脉冲(衡量企业和消费者信贷成本和可用性)几个月来首次显现正值;该行继续减持美国和欧洲股票以及增持中国股票。


作者:艾德研究部

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