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【美股直击】担忧经济衰退,标普500反弹后进入横盘区

大市评述:

美股截至收盘,道指涨0.09%,纳指跌0.10%,标普500指数跌0.12%。光伏股多数上涨:Sunworks(SUNW.US)涨12.85%,第一太阳能(FSLR.US)涨4.75%,Sunrun(RUN.US)涨2.71%,阿特斯太阳能(CSIQ.US)涨1.15%。部分WSB概念股暴涨:SOS(SOS.US)涨42.80%,3B家居(BBBY.US)涨39.83%,游戏驿站(GME.US)涨8.57%。

衰退担忧加剧致欧美国债收益率齐跌,2/10年期美债收益率倒挂46个基点至22年最深。油价反弹约2%,美油重回90美元,布油升破96美元。

美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,处于下行通道当中;新增非农就业人口及失业率数据强劲,还难言经济衰退,但预期衰退风险在加大。长期看盈利是股价长牛的基础,无论市场是交易加息还是交易衰退,从公司基本面出发聚焦核心资产及ETF。

个股新闻:

1.美国监管方亮绿灯,波音(BA.US)787梦想客机即将恢复交付。当地时间8月8日,美国联邦航空管理局(FAA)表示,波音公司将在未来几天恢复其787梦想客机的交付。自2020年底以来,由于监管机构和波音公司审查了一系列制造缺陷,787客机的交付一直处于暂停状态。在周一发表的声明中,FAA表示,波音已做出必要的改变,以确保787梦想客机符合所有认证标准。FAA将在颁发适航证书并批准交付之前检查每架飞机。波音则在一份声明中表示:“我们将继续与FAA和我们的客户进行透明合作,以恢复787的交付。”

2.辉瑞(PFE.US)拟54亿美元收购GBT(GBT.US),进军SCD治疗领域。辉瑞周一宣布,已同意收购全球血液疗法公司(简称:GBT)(GBT.US),并计划以54亿美元企业总价值收购这家镰状细胞病(SCD)药物制造商。根据协议条款,辉瑞将以每股68.50美元的价格现金收购销售镰状细胞病治疗药物Oxbryta药片的这家公司。此次收购可能将使得辉瑞在镰状细胞病治疗领域站稳脚跟,此前该公司旗下的自有药物在该市场受挫。据两家公司称,全球血液疗法公司(GBT)旗下的开发管道和Oxbryta在全球范围内创造的最高销售总额可能将超过30亿美元。

3.传软银(SFTBY.US)拟出售SoFi(SOFI.US)部分或全部股权。根据一份文件内容,软银集团决定出售其在SoFi的部分或全部股权。软银集团持有超过8300万股SoFi的流通股,约占该公司9.0%的股份,这些股票可以在公开市场或私人交易中出售,并且这些股票的销售已经开始。8月5日,软银集团出售了538万股SoFi的股票,平均加权价格为7.99美元。8月6日,又卖出668万股,平均加权价格为8.17美元。截至发稿,SoFi周一美股盘后跌超3%。

4.诺瓦瓦克斯(NVAX.US)Q2营收不及预期,全年业绩指引腰斩。财报显示,该公司Q2营收为1.86亿美元,大幅逊于市场预期的9.745亿美元;净亏损达到5.1亿美元,较上年同期的净亏损3.52亿美元扩大约45%;每股亏损6.53美元,上年同期每股亏损为4.75美元。更重要的是,该公司预计全年营收将为20亿-23亿美元,远逊市场预期的41.8亿美元以及公司此前预估的40亿至50亿美元。截至发稿,该股周一美股盘后大跌超33%。

5.游戏业务拖累,英伟达(NVDA.US)Q2营收环比下跌19%。8月8日美股盘前,英伟达公布的初步财务数据显示,公司二季度营收为67亿美元,大幅不及市场预期为81亿美元,环比下降19%,同比增长3%。具体来看,游戏业务收入大幅不及市场预期,营收20.4亿美元,环比下降44%、同比下降33%;数据中心收入为38.1亿美元,环比增长1%、同比增长61%。数据中心的收入虽然创纪录,但由于受到供应链中断的影响,仍略低于公司此前的预期。

热点消息:

1.纽约联储发布的一项调查显示,7月份美国消费者对未来一年和三年的通胀预期大幅下降,这表明美联储官员在抑制高通胀的战斗中正赢得锚定物价增长预期的斗争。对一年后通胀率的预期中值下降了0.6个百分点至6.2%,对三年后物价的预期下降了0.4个百分点至3.2%,分别为今年2月和去年4月以来的最低水平。

2.衰退担忧加剧,欧美国债收益率齐跌。10年期美债收益率日内最深下行9.6个基点并下逼2.74%,30年期长债收益率也最深下行9个基点并失守3%关口,均回吐上周五来过半升幅。对货币政策更敏感的两年期收益率一度下行近6个基点并下逼3.19%,跌幅相对较小,反映了市场对鹰派加息即将到来的预期。一年/两年期,两年/5年、10年和30年期曲线均倒挂。关键前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度一度走阔至46个基点,为2000年以来最深。此外,10年期德债收益率尾盘下行6个基点至0.90%,上周五曾跳涨15个基点创2020年3月以来最大单日升幅;10年期英债收益率下行10个基点至1.95%;10年期法国和荷兰国债收益率也跌5个基点。

3.美国将向乌克兰政府再提供45亿美元的预算支持。美国国际发展署表示,美国将向乌克兰政府再提供45亿美元,这将把美国自俄罗斯2月入侵以来给乌提供的预算支持总额提升到85亿美元。美国国际发展署表示,这笔资金将与美国财政部协调,通过世界银行分批发放给乌克兰政府,8月将先发放30亿美元。

4.乌俄就核电站遭炮击互相指责,国际社会警告战斗可能酿成灾难。基辅和莫斯科周一就周末乌克兰扎波罗热核电站遭炮击相互指责,国际社会警告称,他们争夺核电站控制权的战斗可能引发灾难。联合国秘书长古特雷斯称任何对核电站的袭击都是“自杀式的”,他要求让联合国核检查员能够进入扎波罗热核电站。乌克兰呼吁将该设施非军事化,并允许联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)进入。俄罗斯表示也支持该机构进入,并指责乌克兰通过炮击该设施,试图“劫持欧洲”,阻止IAEA进入。

5.热浪席卷欧洲,德国电价再创历史新高。欧洲能源交易所公布的德国2023年电力价格周一上涨1.8%,至414欧元/兆瓦时。这一数据是过去五年平均季节性价格的四倍多。德国电价在五个交易日内第四次创下历史纪录,显示出欧洲最大的市场维持照明的高昂成本。虽然需求和价格通常会在夏季下降,但今年俄罗斯在关键的天然气储备季节减少了天然气供应量,加上邻国法国发电量减少,支撑了天然气价格大幅上行。来自Energi Danmark A/S的分析师们在一份报告中写道:“由于天然气危机和干燥、炎热的天气导致法国核电产量下降,电力市场仍处于高位。”


作者:艾德研究部

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