中信證券：維持浪潮國際(00596)“買入”評級 目標價5港元

中信證券發布研究報告稱，維持浪潮國際(00596)“買入”評級，考慮到國內企業數字化的加速推進及公司在中大型企業市場的競爭優勢，預計2022-24年營業收入為51.3/63.9/79.1億港元(同比增31%/25%/24%)，采用SOTP估值方法并參考可比公司，目標價5港元。

該行預計，浪潮國際2022年上半年收入將增長36%至20.7億港元。分業務看，預計2022年上半年管理軟件業務同比增長20%至12.3億港元，云業務同比增長48%至4.7億港元，主要得益于國內企業數字化的加速推進、大型企業客戶ARPU提升以及產品組合的持續完善等，同時中信判斷云業務占整體收入比重也將持續快速提升。