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【美股直击】美联储加息预期渐弱,聚焦科技成长股

大市评述:

隔夜收盘,道指涨1.29%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.56%。核心资产方面,Meta(META.US)涨5.4%,接近收复7月27日来跌幅。亚马逊(AMZN.US)涨4%,创4月28日来新高。苹果(AAPL.US)涨3.8%至4月21日来最高。微软(MSFT.US)涨近3%,奈飞(NFLX.US)涨2.4%。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)涨2.6%至7月8日来最高。特斯拉(TSLA.US)涨超2%,连涨六日至5月4日来的三个月最高。芯片股多数收涨,费城半导体指数涨2.7%,站稳3000点上方。

美国7月非制造业PMI指数意外升至三个月新高,商业活动和新订单向好,一定程度上缓解了市场对经济下滑的担忧;物价支付指数降至去年2月来最低,通胀压力有所缓解。美元止跌转涨,收复周内跌幅。美债收益率盘中升逾10个基点,10年期基债收益率接近两周高位,在美股尾盘集体转跌。需求担忧令原油下跌4%,WTI 原油下逼90美元,布伦特原油失守100美元。

美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,最低到了2.6%,处于下行通道当中,这充分表明了市场对于未来的长期通胀和经济走向的态度,继续利好科技股的估值,因为科技股的现金流大部分来自于遥远的未来。在联储加息的背景下,十年国债收益率的积极走势很容易被大家忽略。当前阶段在加息预期没那么强烈之下,市场关注点重回美股的核心成长股,距下次议息会议有较长时间,操作上风险并不大,多关注经济数据公布后的市场共识,聚焦在核心资产及ETF上做交易可能是最合适的选择。

个股新闻:

1.Moderna(MRNA.US)涨近16%,Q2业绩超预期并将回购30亿美元股票。Moderna周三美股盘前公布的第二季度财报显示,该公司Q2营收同比增长9%至47.49亿美元,较市场预期高出8亿美元;净利润为21.97亿美元,同比下降21%;摊薄后每股收益为5.24美元,上年同期为6.46美元;非GAAP每股收益为5.24美元,较市场预期高出0.75美元。此外,Moderna宣布新的30亿美元股份回购计划。

2.美媒:特斯拉(TSLA.US)正开发新版本太阳能屋顶,或今年年底推出。美国汽车媒体Electrek消息,知情人士称,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5),目前正在员工家中测试。报道称,目前还不清楚新版本的内容,但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

3.电动车新贵Lucid(LCID.US)再次下调全年交付目标。美东时间周二盘后,Lucid公布了今年二季度业绩。财报显示,Lucid二季度营收为9730万美元,每股亏损0.33美元,当季交付了679辆汽车。Lucid表示,其Air电动豪华轿车目前有超过3.7万辆订单,但公司遇到了供应链和物流方面的挑战。Lucid再次下调了全年交付目标,该公司现在预计2022年将交付6000至7000辆汽车。此外,Lucid还宣布将任命一位新的高管来领导运营。Lucid周三盘后股价下跌12%。

4.尚乘数科(HKD.US)暴跌超34% 盘中触发熔断,市值已低于阿里。尚乘数科周三收跌34.48%,报1100美元/股。尚乘数科开盘后延续了此前的涨势,一度升破每股2000美元,但随后快速走低,跌幅一度达到41%,触发熔断,最低报975美元,较日内最高价腰斩。截至周三收盘,尚乘数科的市值为2035.5亿美元,已低于阿里巴巴(2534.80亿美元)。

热点消息:

1.美联储官员再次表达控制高通胀的决心,称下月加息50个基点“合理”。美联储官员再次表达了控制高通胀的决心,但旧金山联储总裁戴利指出,美联储下月将关键利率提50个基点可能就足以向这个目标迈进。在戴利发表讲话后,与美联储指标隔夜利率挂钩的期货合约的投资者降低了美联储在9月20日-21日会议上加息75个基点的可能性的预期。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示,美联储明年转为降息的可能性极低。里奇蒙联储总裁巴尔金表示,美联储致力于控制通胀并使其回归美联储2%的目标。巴尔金说,他认为通胀会消退,但“不会立即突然消退,也无法预测。”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,美联储将坚定不移地提高利率,使运行在四十年高位的通胀率回到联储2%的目标。

2.美国7月服务业活动意外回升,供应和价格压力有所缓解。美国服务业7月意外回升,因订单增长强劲,支撑了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。美国供应管理协会(ISM)7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7,结束了此前连续三个月下滑的趋势。该调查还显示,供应瓶颈正在缓解,衡量企业投入价格的指标下降幅度为2017年以来最大,部分受益于大宗商品价格回落。但劳动力短缺问题仍然存在,特别是卡车司机短缺。

3.OPEC+批准9月小幅增产10万桶/日,分析师称是对拜登的侮辱。石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+决定把石油产量目标提高10万桶/日,分析人士称这是对美国总统拜登的侮辱,此前他出访沙特阿拉伯,要求OPEC的实际牵头国增产以帮助美国和全球经济。OPEC数据显示,10万桶/日将是自1982年OPEC引入配额制以来的最小增幅。OPEC+宣布小幅增产后白宫称,拜登政府的关注重点是压低油价。白宫发言人让皮埃尔在一次简报会上告诉记者,“在我们宣布访问之前,我们希望看到产量有所增加,而实际上我们在6月的第一周就看到了这样的情况。”

4.联合国秘书长:能源巨头大发“危机财”,各国政府应征收暴利税。古特雷斯周三称:“石油和天然气公司从这场能源危机中赚取了创纪录的利润,让最贫穷的人民和社区付出巨大代价,这是不道德的。”古特雷斯呼吁各国政府对这些超额利润征税,并将征收的资金用于帮助最弱势的群体。


作者:艾德研究部

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